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证券研究报告
2015 年 12 月7 日
软件及服务
医疗信息化专题系列三:区域医疗卫生信息化亟待分级诊疗推进
观点聚焦
目标 P/E (x)
投资建议 股票名称 评级 价格 2015E 2016E
太极股份-A 确信买入 72.19 119.3 94.8
区域医疗卫生信息化是我国医疗信息化建设的关键内容,以分级
东华软件-A 推荐 27.00 30.0 28.0
诊疗为核心的 “医联体+云上数据”,有望大幅缓解看病难与看病
贵问题。当前我国相关投入不及预期,云医院成为医疗IT 企业选 绿盟科技-A 推荐 66.00 89.6 66.8
择的中间道路,未来受政策大力推动相关建设有望持续加速。维 用友软件-A 推荐 34.80 68.9 63.6
持推荐东华软件、万达信息,首次覆盖卫宁软件、思创医惠、创 石基信息-A 推荐 160.00 94.9 77.5
业软件,建议关注东软集团、荣科科技。 广联达-A 推荐 26.50 67.3 49.5
银江股份-A 推荐 22.00 45.0 37.3
超图软件-A 推荐 51.00 132.9 105.0
理由 数字政通-A 推荐 40.80 76.1 55.9
政府投入是行业发展的主要驱动要素,分级诊疗体系的建设有赖 东方国信-A 推荐 43.70 86.9 64.7
于政策的强力推动。对比美国,我国区域医疗卫生信息化投入不 万达信息-A 推荐 36.00 124.5 97.4
及预期导致发展缓慢。根据IDC 的数据,2014 年我国公共卫生和 卫宁软件-A * 中性 46.50 143.1 91.5
区域医疗解决方案的市场规模是43.5 亿元,同比增长 16.0%,增 思创医惠-A * 中性 39.20 152.5 94.3
速略有回落,且未来几年增速有持续回落的可能。进一步看,医 创业软件-A * 中性 217.10 258.0 313.7
疗健康市场的市场化程度是决定我国区域医疗信息化发展进度、 易华录-A 中性 42.00 90.0 62.9
以及企业体量的根本因素。政策的推进将带来行业的极大边际改
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