企业境外上市操作法律实务.ppt

Beijing Yingke Law Firm  北斗鼎铭律师事务所 高级合伙人顾彦滨律师 andygu@ 企业境外上市操作法律实务 2007年9月 北京 国际律师协会公司金融法专业会员会 美国律协国际证券与资本市场专业法委员会 * 境外上市模式 1 历史沿革 2 境外直接上市: N股、H股及S股等 证监会99年83号文 4 5 6 原则 程序 3 境外间接上市 - 红筹上市: SAFE 75, 106, MOFCOM/CSRC 10 4 IPO; RTO; APO(RTO with PIPEs); DPO; SPACs(blank checks IPOs); BY INTRODUCTION * 交 易 所 的 选 择 美国: NYSE; NASDAQ; AMEX; OTCBB 欧盟: - 英国: OFFCIAL LIST; AIM; PLUS - 欧交所: EUONEXT; ALTERNEXT - 德国: DEUTSCHE BORSE 香港: HKSE; GEM 新加坡: SGX; SESDAQ 加拿大: TSX; TSX Venture 日本: TOKYO 其它: ISE; KOSDAQ 考虑的因素