国有股权的核查意见.PDFVIP

华泰联合证券有限责任公司关于常州千红生化制药股份有限公 司使用超募资金收购常州英诺升康生物医药科技有限公司10% 国有股权的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资 金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金 使用及募集资金永久性补充流动资金》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指 引》等有关规定，作为常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“千红制药” 或“公司”）首次公开发行股票及持续督导的保荐机构，华泰联合证券有限责任公 司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）对千红制药本次超额募集资金使用 计划进行了认真核查，核查意见如下： 一、千红制药本次部分超募资金使用计划 1、收购股权概况 （1）交易对方基本情况 ①公司名称：常州高新创业投资有限公司 ②注册地址：常州市新北区高新科技园10 号楼215 室 ③法定代表人：李淑华 ④注册资本：人民币40,000 万元 ⑤公司性质：有限责任公司（法人独资） ⑥经营范围：创业投资业务、创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管 理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） （2 ）本次交易概况 公司拟使用超募资金收购常州高新创业投资有限公司（以下简称：“高新创 投”）持有的常州英诺升康生物医药科技有限公司（以下简称：“英诺升康”）10% 股权。 本次交易金额拟不超过300 万元人民币，具体金额以与高新创投签订的协议 为准，公司使用超募资金进行收购。公司本次用于收购资金总额占公司最近一期 （2015 年度）经审计总资产比例不超过0.11% 。本次交易完成后，公司持有常州 英诺升康共计65%的股份。 （3 ）交易标的企业基本情况 ①公司名称：常州英诺升康生物医药科技有限公司 ②注册地址：常州市新北区河海西路106 号 ③法定代表人：王耀方 ④注册资本：人民币576.47 万元 ⑤公司性质：有限责任公司（中外合资） ⑥主要股东：常州千红生化制药股份有限公司持有55% 的股权；王淑东持 有30%的股权；常州高新创业投资有限公司持有15%股份。 ⑦经营范围：创新药物的研发、技术服务、技术咨询和技术转让。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动） ⑧常州英诺升康2014 年及2015 年主要财务数据： 单位：元 2014 年 2015 年 资产总额 14,276,470.47 10,981,222.00 负债总额 235,745.56 202,114.00 净资产 14,040,724.91 10,779,108.00 营业收入 2,186,571.34 929,642.02 净利润 -230,197.93 -3,261,616.91 常州英诺升康主要研究领域及成果： ①主要研究领域：1.1 类靶向抗癌创新药的研发、专利技术转让、临床前原 料药，制剂的研发生产，各类药物前期化合物定制、技术咨询和项目转让等。 ②拥有成果：拥有LS-007 靶向抗癌1.1 类创新药项目（临床前）与LS-008 靶向抗癌1.1 类创新药项目（临床前）。 常州英诺升康拥有LS-007 靶向抗癌1.1 类创新药的美国、中国、欧洲、澳大 利亚、加