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保险商品资料库栏位说明-财团法人保险事业发展中心
PAGE 1
第 PAGE 2 頁,共 NUMPAGES 10 頁
保險商品資料庫內容說明
一、各公司應提供之檔案:
部分變更時,雖某些檔案並未做修正,但考量本中心建置作業,請各公司檢送全部的檔案。
單獨變更要保書時,僅需檢送要保書與輔助檔,其輔助檔內容請參詳填示範例。
逕行修正視為一次部分變更,須將全部檔案重新檢送,但因無報部文件,故無須檢送相關簽名檔案。另若礙於銷售日期,逕行修正可併於最近一筆資料時,則僅需檢送增列的檔案與輔助檔。
變更公司名稱視為一次部分變更,須將全部檔案重新檢送,但因無報部文件,故無須檢送相關檔案。
停售保險商品時,保險公司應以副本函送本中心,憑以建置保險商品資料庫,故無須檢送檔案。
若因商品特性無某些檔案,則可無須提供。例如:批註條款。
網頁
代碼
格式
檔案名稱
第一次建置
商品資料庫
部分
變更
單獨變更要保書
逕行
修正
變更公
司名稱
社
會
大
眾
端
F
PDF
保險商品內容說明
○
○
×
○
○
A
PDF
保險單條款
○
○
×
○
○
B
PDF
要保書
○
○
○
○
○
C
PDF
費率表
○
○
×
○
○
E
PDF
理賠文件
○
○
×
○
○
K
PDF
總經理或其授權之部門主管及商品簽署人員名冊
○
○
×
×
×
-
-
保險商品簽署人員之違規記錄
由主管機關決定
格式與內容
×
×
×
監
理
端
G
PDF
保險商品內容說明書暨聲明書或保險商品部分變更聲明書
○
○
×
×
×
H
PDF
保險商品自行審核表
○
○
×
×
×
J
PDF
計算說明書
○
○
×
○
×
L
PDF
監理費率
○
○
×
○
×
上傳工具
XLS
輔助檔
○
○
○
○
○
二、輔助檔之填示說明:
輔助檔請以Excel格式提供,其欄位說明請參詳附表一,填示範例請參詳附表二。
欄位中附加保險之變更,可直接於Excel檔中修正,並請以不同顏色標註,其餘欄位皆不可自行變更。
單獨變更要保書時,需注意下列事項:
保險商品編碼無須重新編列。
僅修正要保書欄位(H欄),並以新增方式增列,其檔名以流水號方式接續編排。
雖變更前要保書已不再使用,但考量資料庫之完整性,歷次的要保書皆需保留在網頁中,故變更後要保書僅能以增列方式修改。
逕行修正時,需注意下列事項:
保險商品編碼須重新編列。
最新文號請填示主管機關發文字號。
銷售日須填示此商品修正後實際之銷售日期。
因逕行修正無相關簽署檔案,故請於L、M、P欄位填示「無」。
核准、核備、備查日期請填示主管機關發文日期。
若保險商品在逕行修正適用日期之前已停售時,則無須建置商品資料庫。
若保險商品在逕行修正適用日期之後才停售時,則仍須建置商品資料庫,並於停售日欄位填示停售日期。
若保險商品在逕行修正適用日期之後,先作部分變更(包含逕行修正內容)時,因逕行修正內容已修正,故無須針對逕行修正,額外再建置商品資料庫。
若保險商品在逕行修正適用日期之後,先作部分變更(不含逕行修正內容)時,因部分變更之銷售日已超過逕行修正之適用日期,故逕行修正併於部分變更內,其方式同單獨變更要保書,即保險商品編碼無須增加,而檔名以流水號方式增列,其填示範例請參詳附表三。
若兩次逕行修正之適用日期相同(如97/01/01),卻具有不同之完成期限(如45個工作天與97/05/31之前)時,因礙於銷售日期,保險商品資料庫中無法顯示兩筆資料,故請將第二次逕行修正併於第一次逕行修正內,其方式同單獨變更要保書,即保險商品編碼無須增加,而檔名以流水號方式增列,其填示範例請參詳附表四。
承上若第一次逕行修正後,先作部分變更(不含第二次逕行修正內容)時,則請將第二次逕行修正併於部分變更內,其方式同單獨變更要保書,即保險商品編碼無須增加,而檔名以流水號方式增列,其填示範例請參詳附表五。
變更公司名稱時,需注意下列事項:
保險商品編碼須重新編列。
最新文號請填示主管機關發文字號(即核可變更公司名稱之文號)。
銷售日須填示此商品修正後實際之銷售日期。
因變更公司名稱無相關簽署及監理端檔案,故請於L、M、O、P、X欄位填示「無」。
核准、核備、備查日期請填示主管機關發文日期。
附表一:欄位說明
欄
名
欄位
名稱
欄位
描述
說明及備註
A
id
保險商品編碼
請依「人身保險商品編碼原則」或「財產保險商品編碼原則」訂定。
編碼原則中增列最後兩碼規範,以區分部分變更之次數。
B
productName
保險商品名稱
請載明詳細商品名稱。
若商品作部份變更,請在商品名稱後面加上(第n次部分變更),且第n次需與商品編碼末兩碼相同。
C
approveNum
核准、核備、備查文號
請填示第一次核准、核備或備查文號。
若商品作部分變更,請填示第一次核准、核備或備查文號與最近一次核准、核備或備查文號。
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