2011年度非公开发行股票预案.PDF

山东民和牧业股份有限公司2011 年度非公开发行股票预案 证券代码：002234 股票简称：民和股份 山东民和牧业股份有限公司 SHANDONG MINHE ANIMAL HUSBANDRY CO.，LTD. 2011 年度非公开发行股票预案 2011 年4 月 1 山东民和牧业股份有限公司2011 年度非公开发行股票预案 发行人声明 公司及董事会全体成员承诺：本次非公开发行股票预案不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，对本次非公开发行股票预案的真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因 本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 公司本次非公开发行股票预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实 质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成 尚待取得有关审批机关的批准或核准。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 2 山东民和牧业股份有限公司2011 年度非公开发行股票预案 重要提示 1、山东民和牧业股份有限公司非公开发行股票预案已经2011年4月15日召开 的公司第四届董事会第七次会议审议通过。 2、本次非公开发行的对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资 公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、主承销商自主推荐的 具有较高定价能力和长期投资取向的机构投资者、其它境内法人投资者和自然人 等共计不超过十名符合中国证监会及其他有关法律、法规规定的特定对象。所有 发行对象以现金认购本次发行的股份。本次非公开发行后，本公司的实际控制人 将不会发生变化。 3、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第七次会议决议 公告日，即2011年4月18 日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股 票交易均价的90%，即不低于19.36元/股。具体发行价格将在本次发行获得中国 证监会核准后，由股东大会授权董事会根据竞价结果，与本次发行的保荐机构（主 承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行期首日间除权、除息的，本 次发行底价将进行相应调整。 4、本次非公开发行股份数量不超过4,500万股。最终发行数量由公司董事会 根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商） 协商确定。若本公司股票在定价基准日至发行期首日间除权、除息的，本次非公 开发行股票的数量将相应调整。 5、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行方案尚需获得公司股东大会 的批准和中国证监会的核准。 3 山东民和牧业股份有限公司2011 年度非公开发行股票预案 释 义 在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 本公司/发行人/公司/民 指 山东民和牧业股份有限公司 和股份 董事会 指 山东民和牧业股份有限公司董事会 股东大会 指 山东民和牧业股份有限公司股东大会 《公司章程》 指 山东民和牧业股份有限公司公司章程 相对于蛋鸡的概念，该类鸡经养殖育肥后以提供 肉鸡 指