关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施公告.PDFVIP

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2016-21 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示 及公司采取措施公告 本公司及董事局全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算， 并不构成公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此 进行投资决策并造成损失的，公司不承担赔偿责任。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 （以下简称“公司”） 第 七届董事局2016 年第一次临时会议审议通过了关于非公开发行股票 的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资 者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013] 110 号）以及《关于首 发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证 监会公告[2015] 31号）的相关要求，为保障中小投资者利益，公司 就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就本次发行摊 薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施说明如下： 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测 算 （一）假设前提 1 本测算基于下述假设前提： 1、2015 年前三季度，公司实现的归属于母公司股东的净利润 10,108.82 万元、归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 6,417.84 万元，假设2015 年第四季度公司实现的归属于母公司股东 扣除非经常性损益后的净利润与前三季度扣除非经常性损益后的平 均净利润持平，即2,139.28 万元，则2015 年公司归属于母公司股东 的净利润为12,248.10 万元、归属于母公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润为8,557.11 万元。假设2016 年公司归属于母公司股东扣 除非经常性损益后的净利润与2015 年持平，该假设分析仅用于测算 本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，并不构成 公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策； 2、假设本次发行于2016 年 11 月末完成，该时间仅为估计，最 终以本次发行实际完成时间为准； 3、本次发行预案公告前公司总股本为221,262.79 万股，本次发 行股份数量为不超过21,288.21 万股（最终发行的股份数量以经证监 会核准发行的股份数量为准），若假设本次最终发行股份数量为 21,288.21 万股，发行完成后公司总股本为242,551.00 万股； 4 、公司截至 2014 年末的归属母公司股东所有者权益为 603,069.20 万元，在未考虑发行费用的情况下，假设本次发行募集 资金总额为经董事局审议通过的本次发行预案的募集资金总额上限 195,000 万元； 2 5、假设本公告发布日至2016 年末公司不考虑可能的分红影响， 即不考虑除本次非公开发行、净利润之外的因素对净资产的影响，该 假设仅用于预测，实际分红情况以公司公告为准； 6、暂不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务 状况等（如财务费用、投资收益等）的影响。 （二）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析 基于上述假设前提，本次发行对公司2016 年主要财务指标的预 计影响对比如下： 2015 年 2016 年/2016.12.31 财务指标 /2015.12.31 本次发行前 本次发行后 总股本（万股） 221,262.79 221,262.79 242,551.00 归属于母公司股东的扣除非经 8,557.11 8,557.11 8,557.11 常性损益的净利润（万元）