公司债券（第二期）票面利率不调整的公告.PDFVIP

证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2019-016 债券代码：122138 债券简称：11 桂东01 债券代码：122145 债券简称：11 桂东02 债券代码：135219 债券简称：16 桂东01 债券代码：135248 债券简称：16 桂东02 广西桂东电力股份有限公司关于2016年非公开发行 公司债券 （第二期）票面利率不调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●票面利率是否调整：不调整 ●起息日：2019 年3 月1 日 根据 《广西桂东电力股份有限公司2016 年非公开发行公司债券 （第二期） （债券简称：16 桂东02，债券代码：135248，以下简称“本期债券”）募集说明 书》约定，发行人有权决定是否在本期债券存续期限的第3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率，上调或者下调幅度为0 至300 个基点（含本数），其中一个基 点为0.01%，调整后票面年利率在债券续存期后2 年内固定不变。根据公司的实 际情况以及当前的市场环境，公司决定不调整本期债券票面利率，即本期债券存 续期限后2 年的票面利率仍为5.70%，并在存续期限后2 年固定不变。 为保证发行人利率调整选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、发行人：广西桂东电力股份有限公司 2 、债券名称：广西桂东电力股份有限公司2016年非公开发行公司债券 （第 二期） 3、债券简称及代码：16桂东02 （135248 ） 1 4 、发行总额：人民币10亿元 5、债券期限：本次债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率和投资 者回售选择权。 6、债券利率：本次债券票面年利率为5.70%，债券存续期前3年固定不变。 7、起息日：2016年3月1 日 8、付息日：2017年至2021年，每年3月1 日为上一计息年度的付息日。如遇 法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。 9、到期日：本次债券到期日为债券发行首日后5年。若投资者部分或全部行 使回售选择权，则回售部分债券的到期日为债券发行首日后3年。 10、还本付息方式：在本期债券的计息期限内，每年付息一次；若投资者放 弃回售选择权，则至2021年3月1 日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售 选择权，则回售部分债券的本金在2019年3月1 日兑付，未回售部分债券的本金至 2021年3月1 日兑付。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日。 11、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人 主体信用等级为AA ，本次债券的信用等级为AA 。 12、上市时间与地点：本期债券于2016 年3 月24 日在上海证券交易所上市 交易。 二、本期债券利率调整情况 根据公司的实际情况以及当前的市场环境，公司决定不调整本期债券票面利 率。自2019 年3 月 1 日起，本期债券票面利率仍为5.70%，保持不变。公司本 期债券在存续期前3年（2016年3月1 日-2019 年2 月28 日）的票面利率为5.70%， 在本期债券存续期的第3 年末，公司选择不调整票面利率，即本期债券存续期的 后2 年（2019 年3 月1 日-2021 年2 月28 日）的票面利率固定不变，仍为5.70%。 本期债券采用单利按年计息，不计复利。 三、投资者回售选择权 公司在本期债券募集说明书中约定，公司发出关于是否调整本期债券票面利 率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3 个计息年度的投资者 回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司或选择 2 继续持有本期债券。本期债券第3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按 照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作，具体回售实 施