保单校正表的运用.ppt

保单汇整与校正技巧 保单内容分析表的概念 制作保单内容分析表的好处 保单内容分析表制作流程 制作前准备 表单制作一封面 封面制作--单人单险种 封面制作--单人多险种 封面制作--多人多险种 表单制作—封底 表单合成 制作注意要点 保单内容分析表的运用(一) 运用分析表开拓客户流程 保单内容分析表的运用(二) 保单内容分析表的说明流程 目的：利用分析表发现客户需求，寻找销售机会 Thank You! 了解保单内容分析表的概念 了解保单内容分析表的好处 熟悉保单内容分析表的制作流程 学习目标 熟练掌握表的运用与说明 定义: 将客户的保单资料进行汇整,以表格或文档的形式进行归类，以供查阅参考。 包括:1.投/被保险人; 2.投保险种; 3.保额; 4.保费； 5.交费日期 6.保险期间 7.保险责任 …… 保单内容分析表 对寿险顾问 1.体现自己的专业.引导客户正确的全盘保障计划； 2.体现公司特有的服务，与同业有所区分，从而加深彼此的信任感 3.在没有压力的情况下，引导客户自然地发现保障缺口，从而激发其保险需求 对客户 1.对已有保单内容大检视，了解和维护自己已有的保障利益； 2.客观地发现自己的保障缺口 表单制作 1.体现国泰专业、特有的服务 2.