KPI指标介绍与表报管理经理在职培训.pdf

营业部经理在职系列 KPI指标介绍及报表管理 业务培训部 课程大纲 1.KPI指标介绍 2.KPI指标定义 3.首年保费驱动业绩指标的因素 4.报表管理及分析 5.业务分析报告的纲要 6.案例实作 一、KPI指标介绍 关键业绩指标管理系统是 以关键业绩指标为工具，从业 绩评价、分析与计划、汇报与 指导等三方面实现规范运作， KEY 促进经营管理水平全面提升的 PERFORMANCE 一种管控体系。 INDICATOR 二、KPI指标定义 报告期内保单第一年度保费之 和。分 为首年新契约保费与首年续期保费两部分。 FYP=新契约保费+首年续期-当期契撤件保费-当期全额退保保费 例如：1月份收进新契约保费1000万元，首年续期保费50万元，则 1月份FYP=1000+50=1050万元 实务当中《预收保费速报表》所填报的数据是指预收新契约保费。 首年保费体现一个公司当年创造的新产值；续年保费是以往业务的 延续，其特点是随着保险年期的增加而积累额增加。所以寿险公司一般 用首年保费作为衡量一个公司当年与历年生产水平增减的的指标。 二、KPI指标定义 报告期相对于基期的FYP增长比率。 FYP增长率=（报告期FYP-基期FYP ）/基期FYP 首年保费增长率=（首年保费 -上年保费）/上年保费 例如：11月份完成FYP2000万元，12月完成FYP3000万元，则： 12月份FYP增长率=（3000-2000）/2000=50% 该指标用途有二： 一是年初用于制定年度计划时的参考指标。上级公司多以次为依据对 下级公司下达保费计划； 二是年末用于比较当年首期保费与历年首年保费的增减情况。首年保 费增长率又称“同比增长”。 二、KPI指标定义 报告期内FYP实际完成数与计划数的百 分比。 FYP计划达成率=报告期实际 完成FYP/报告期FYP计划 例如：2月份FYP计划目标为2000万元，实际完成1900万元，则： 2月份FYP计划达成率=1900/2000=95% 该指标的主要用途：一是当考核各公司保费计划完成情况时作为 考核指标； 二是比较各公司之间计划执行情况时，作为比较指标。 二、KPI指标定义 截止报告月的FYP年计划完 成率。 FYP年计划进度=FYP累计完 成数/FYP年度计划目标 例如：FYP年度计划目标8000万元，至7月底累计完成5600万元，