辽宁成大股份有限公司2016年非公开发行股票预案.PDFVIP

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2016-021 辽宁成大股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案 二〇一六年二月 1 声 明 1、辽宁成大股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自 行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会 计师或其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关 事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相 关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 特别提示 本次非公开发行股票预案已经公司第八届董事会第十四次会议 审议通过。 本次非公开发行的发行对象为辽宁省国有资产经营有限公司、巨 人投资有限公司、富邦人寿保险股份有限公司、中欧保税物流有限公 司，发行对象将以人民币现金方式认购本次发行的全部股票。截至本 预案签署之日，中欧保税物流有限公司未持有本公司股份；辽宁省国 有资产经营有限公司及其关联方合计持有本公司 169,889,039 股股份， 占公司总股本比例为 11.11%，其中辽宁省国有资产经营有限公司全 资子公司辽宁成大集团有限公司持有本公司 169,889,039 股股份；巨 人投资有限公司持有本公司65,000,000 股股份，占公司总股本比例为 4.25% ；富邦人寿保险股份有限公司及其关联方合计持有本公司 63,559,636 股股份，占公司总股本比例为4.16% ，其中富邦人寿保险 股份有限公司持有本公司 63,125,389 股股份，占公司总股本比例为 4.13% ，同属富邦金融控股股份有限公司控股之子公司富邦证券投资 信托股份有限公司持有公司434,247 股股份，持股比例为0.03% 。 本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的董 事会决议公告日。 本次发行的发行价格为 16.82 元/股，不低于定价基准日前20 个 交易日公司股票交易均价的90%，即16.811 元/股（注：定价基准日 前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总 3 额÷定价基准日前20 个交易日股票交易总量）。定价基准日至本次发 行期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项， 将依照适用的国家法律法规和政府监管机构的规章对该价格进行除 权除息处理。 本次非公开发行股票的数量不超过32,000 万股（含32,000 万股）。 公司股票在定价基准日至发行期间除权、除息的，本次非公开发行的 数量相应调整。最终发行数量由董事会或其授权人士根据股东大会的 授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构协商确定。 本次非公开发行完成后，公司的控股股东和实际控制人不会发生 变化。 辽宁省国有资产经营有限公司、巨人投资有限公司、富邦人寿保 险股份有限公司、中欧保税物流有限公司已于2016 年2 月23 日分别 与公司签订附条件生效的《关于认购非公开发行股票的合同》。 本次非公开发行股票相关事项已经获得于2016 年2 月23 日召开 的公司第八届董事会第十四次会议审议通过，尚待获得公司股东大会 的批准和中国证监会核准。能否取得上述机关的批准或核准，以及最 终取得批准或核准的时间存在较大不确定性。 4 目 录 声 明2 特别提示3 目 录5