2019年投行项目建议书.pptVIP

投行项目建议书之一 西南证券投资银行业务介绍 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座4层 邮编：100033 电话：（86-10）5763-1234 1 3 4 西南证券投资银行介绍 西南证券投资银行近三年业务情况 西南证券投资银行创新业务介绍 2 西南证券投资银行基本情况 5 西南证券投资银行团队情况介绍 1 西南证券基本情况 1 西南证券基本情况 4 1 5 西南证券基本情况 公司名称 西南证券股份有限公司 A股简称 西南证券（600369.SH） 注册地址 重庆市江北区桥北苑8号 注册资本 23.23 亿元人民币 总资产 172.57 亿元人民币 净资产 104.05 亿元人民币 净资本 75亿元人民币 （全国排名12位） 公司资质 A类A级券商 经营范围 证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券承销与保荐，证券自营，证券资产管理，融资融券，证券投资基金及其他金融产品代销,质押式股票回购交易业务 2012年简要财务数据 金额（单位：万元） 营业收入 106,797.08 营业利润 38,368.95 利润总额 34,240.75 归属于上市公司股东的净利润 34,240.75 经纪业务 投资银行业务 全牌照综合类券商 资产管理业务 直投业务 自营业务 融资融券业务 重庆渝富资产经营管理集团 （40.45%） 中国建银投资公司 （7.07%） 重庆国际信托有限公司 （5.01%） 其他投资者 （47.47%） 西南证券股东结构及业务介绍 创新业务 2 西南证券投资银行基本情况 4 1 5 西南投行发展历程简述 西南证券成立于1999年，作为中国成立最早的投资银行专业机构之一，亲历与见证了十多年来中国资本市场与投资银行业务的发展，并始终站在中国投资银行创新业务的最前沿，以个性化、多样化的专业服务满足各行业、各发展阶段客户的不同需求。 西南证券为国内首批获得保荐资格的券商，投行总部位于北京，构筑了以北京、上海、杭州、南京、成都、重庆、深圳七地为辐射核心，覆盖华北、华东、华中、西南、华南、东南等地区的全国服务网络，西南证券投资银行事业部逐步确立以客户为中心，打造投行全产业链的战略发展模式，目前西南投行从业人员200多人，具有保荐代表人资格的近50人。 西南投行恪守诚信、稳健、创新、求精的原则，以客户为中心、以质量为核心，组织专业团队保障项目成功运作，延伸服务链条、强化专业团队、细化服务内容、突出过程服务和后续维护，始终坚持行业发展为先导、市场要求为准绳、挖掘客户内在价值为核心，为客户和市场提供增值服务，最终赢得市场广泛赞誉。 西南证券投资银行业务覆盖全国各个大区 ●杭州 杭州投行部 项目管理部 资本市场部 综合管理部 恪守诚信、稳健、创新、求精的原则；以客户为中心，组织专业团队保障项目成功运作 以专业化为导向，利用丰富的资本运作经验和专业知识，设计最优融资方案 在融资服务、并购及财务顾问等业务倾力投入，力求打造投资银行领域全方位、一站式服务的金融服务商的品牌 与证监会及其派出机构、各级财政部门、发改委、各级工商行政管理部门建立了畅通的沟通渠道，同时利用庞大的客户基础，为客户积极寻找合适的融资对象 西南投资银行特色介绍 专业化服务团队 专业化的分工 稳固的市场品牌地位 畅通的沟通和销售渠道 最佳增发项目、最佳财务顾问项目投行、最佳公司债券项目投行、进步最快投行 2007 2008 2010 2012 5 投资银行 行业翘楚 最佳再融资投行、最佳并购重组业务投行、最具区域影响力投行、最佳风控投行、最佳创新投行 2007-2012 最佳并购投行 IPO模拟询价优秀组织奖 2009 2012 保荐工作一等奖 服务西部贡献奖 2010 2012 再融资 并购业务 市场前列 债券业务 发展迅猛 保荐工作 声誉卓著 西南证券投行是国内公认的最佳投资银行之一 4 1 3.2 3.3 3.4 业务之股权篇 业务之债券篇 业务之并购篇 3.1 业务总体介绍 3 西南证券投资银行近三年业务情况 3.1 西南证券投行业务总体介绍 1 5 西南证券投资银行业务架构：三大业务并行发展 西南证券投资银行以“专业专一