某银行国际化战略布局与海外并购策略研究.pptVIP

HK000LY4 工商银行国际化战略布局与海外并购策略研究工商银行四川分行 国际业务部 2015年3月 内容提要 1.1跨国经营机构网络初具规模 1.2 境外机构经营成果显著提升 2014年末境外机构总资产2668亿美元；实现净利润129亿人民币，比上年增长41%。如果把境外机构看做一家独立银行的话，资产规模大约可以排到全球银行业百强榜单第93位，与上年相比提高6位 从资产质量看，境外机构继续保持较好质量水平，不良贷款率0.34%，同比下降0.01个百分点。从投入产出效率看，境外机构ROA为0.85%，较上年提高0.1个百分点；境外子行ROE为12.58%，较上年提高1.04个百分点；成本收入比33.86%，同比下降3.4个百分点；境外机构以约占全行2%的网点和人员，实现了全行约5%的利润 境外机构整体盈利能力再上新台阶，相当一批机构实现新跨越，工银亚洲利润突破10亿美元大关，工银澳门、工银阿根廷、欧洲机构、新加坡分行、纽约分行、悉尼分行、首尔分行7家机构利润超过1亿美元；新加坡、首尔、东京、马来西亚、巴西、中东机构利润增幅超过100%，欧洲机构、美国机构和澳新机构利润增幅超过50%，近六成机构利润增幅在30%以上。 1.3 跨国经营管理能力不断增强 总行成立了专门的境外机构管理部门，建立了“协调统一，专业分工”的境外经营管理体制，对各境外行实施“一行一策”的差异化管理 制定了境外机构经营管理规定、境外机构考核办法，明确了境外机构风险管理的组织架构与运作机制 建立了内外联动制度。境内外机构在信贷、资金、结算、资本市场、客户资源等业务领域的联动不断扩大和深入 全球一体化科技平台基本建成，推动FOVA系统在境外机构的全覆盖 1.4 国际化人才队伍日益壮大 通过实施“以工代学”境外培训计划、送境外院校进修深造、组织到总行国际部或境外机构挂职培训等形式，每年培训外派后备人员上百名。 一大批外派人员通过多年的境外学习和工作实践，积累了丰富经验，已经或正在全行不同机构或部门发挥着重要作用。 我行境外员工总数超过14000人 内容提要 2.1 国际化水平总体而言相对较低 无论从资产结构还是收入结构而言，我行仍然是以国内业务为主的本土银行。2014年末，我行境外机构资产占全行总资产的比例约为7.96%，净利润占全行净利润的比例约为5%，与多数国际大型商业银行30%以上的境外资产和利润相比，我行的国际化经营程度还较低。 2.2 境外机构本土化经营程度不够 目前除工银亚洲、工银澳门等通过并购方式建立的境外机构外，我行大部分境外机构的本土化经营程度依然较低。 境外机构客户基础薄弱，业务产品单一，缺乏有效的市场细分和分类营销策略，本地化进程缓慢，难以形成核心竞争优势。 大部分境外机构物理网点有限，网上银行、电话银行等电子渠道仅在港澳地区实现应用，尚未对现有物理网络形成有效补充。 境外机构的筹资功能发挥不够，其经营发展严重受到资本规模的约束。大部分境外机构筹资能力不足，存款、同业拆入、总行拆借分别占全部资金来源的10%、50%和40%，吸存能力较弱。 2.3 国际扩张面临严峻的资本约束 上市以来，由于全行各项业务快速发展，境外投资并购不断增加，风险加权资产增长较快，资本充足水平出现了明显下降。 银监会在资本充足率的计算方法和监管标准上也提出了新的要求，包括不再允许商业银行相互长期次级债务计入附属资本，对商业银行资本充足率要求实行动态管理，提高大型商业银行资本充足率标准为11.5%等等。 2.4 机遇：中国企业走出去步伐不断加快 2.5 机遇：人民币国际化进程全面提速 2009年4月8日，国务院常务会议决定在上海、广州、深圳、珠海、东莞等城市开展跨境贸易人民币结算试点，迈开了人民币国际化进程的关键一步。 2009年7月1日，中国人民银行等六部门正式发布《跨境贸易人民币结算试点管理办法》，标志着人民币国际化从政策层面转向实际操作。 2010年6月19日，中国人民银行宣布重启人民币汇率机制改革，增加人民币汇率弹性，为人民币国际化进一步扫清了障碍。 2010年6月23日，中国人民银行等六部门联合通知，扩大跨境贸易人民币结算试点范围。跨境贸易人民币结算的境外地域由港澳、东盟地区扩展到所有国家和地区。境内试点地区上海和广东省的4个城市扩大到辽宁、湖北等20个省区市。试点业务范围包括跨境货物贸易、服务贸易和其他经常项目人民币结算。 2010年8月，发布《关于境外人民币清算行等三类机构运用人民币投资银行间债券市场试点有关事宜的通知》，允许三类机构使用依法获得的人民币资金投资银行间债券市场，顺利打开了人民币投资回流的渠道。 2.5 机遇：人民币国际化进程全面提速 2010年10月，发布《境外机构人民币银行结算账户管理办法》，明确境外机构可申请在