纷享销客CRM功能操作步骤.pptxVIP

纷享销客CRM功能操作步骤 目录 新建联系人---------------------------------------------------第3页 新建客户----------------------------------------------------第10页 共享客户（设置直属上级）----------------------------------第14页 共享联系人--------------------------------------------------第18页 新建客户动态------------------------------------------------第23页 历史快照-----------------------------------------------------第29页 活日历-------------------------------------------------------第31页 客户管理员权限与操作方法----------------------------------第32页 客户归属管理------------------------------------------------第35页 刚才收了一张新名片，潜在客户呢，赶紧存起来吧！ ——用手机拍照名片 新建一个客户联系人 STEP 1 A 手机点击纷享销客App登录进入 B 点击进入“客户”页 新建联系人 B A B A STEP 2 新建联系人 A 点击进入“联系人”页 B 点击“+”，选择“拍名片创建” 对准名片，拍照 成功加入客户名片 STEP 3 新建联系人 联系人手机号码变啦或者升职啦？可在此“编辑”更新联系人资料 STEP 4 新建联系人 还可以详细设定 联系人的“角色关系”、“亲密程度”等标签属性 新建联系人 关于联系人标签，参见上文第2页 编辑联系人资料 STEP 4 点击绿色听筒，马上以多种方式联系该客户 新建联系人 联系人不是客户，客户是指客户公司哦！ ——新建一个客户 STEP 1 新建客户 A A 点击进入“客户”页 B 点击“+”，选择“以联系人创建” STEP 2 新建客户 选中联系人 STEP 3 完成 新建客户 在纷享销客里，客户是“公司”，客户公司； 联系人是“人”，你与客户联系的具体人。 因此一个客户可以对应几个联系人。 直属领导想了解我所有客户资料和客户动态，怎么操作呢？ ——把客户共享给直属上级 在纷享销客里，上级领导能够看到所有下属的所有客户的联系方式和客户动态。 因此，只需把上下级关系设置好，下属的客户就自动呈现给上级领导了。 STEP 1 进入“设置”页 选择“设置上级” “共享”客户 STEP 2 完成 “共享”客户 上级查看下属的联系人 “共享”客户 上级查看下属的客户 想请行政同事给客户寄份礼物，如何把客户联系方式给他呢？ ——写在便签纸上？No,no,no. 还有一劳永逸的方法 A 点击进入“联系人”页 B 进入选择联系人 在纷享销客里，共享一位“联系人”给同事，同事只能看到该联系人的联系方式，不能看到其他信息，比如客户动态。 STEP 1 “共享”联系人 B A 选择“共享” STEP 2 “共享”联系人 STEP 3 选择目标同事 “共享”联系人 STEP 4 完成 目标同事的“共享给我的”联系人名单 新增加了一位联系人。 “共享”联系人 刚给客户发了一个八折的新报价，赶紧做个记录，别回头忘咯 ——新建一个客户动态 STEP 1 进入“客户”页 新建客户动态 STEP 2 选择客户 新建客户动态 A 点击进入“客户”页 B 进入“我的客户” B A C C 选择一位客户 STEP 3 录入客户动态 新建客户动态 也可输文字 “+”下有更多： 电脑端操作步骤 STEP 1 进入“客户管理”页 新建客户动态 电脑端操作步骤 STEP 2 进入“客户”页 新建客户动态 担心辞职员工恶意修改客户数据？ ——甭怕，有“历史快照” “历史快照”忠实记录任何一个针对客户资料的细微修改。 历史快照 轻点 “日历”，即可加入一个待办事项，还能关联上客户，成为一个“客户动态”。 活日历 客户管理员权限与操作方法 如果您是客户管理员可继续阅读下文 我是客户管理员吗？ A 电脑登录纷享销客，点击进入“客户管理”页面 B 在页首如有“设置”标签，即表明您是客户管理员，反之则不是。 B A 客户管理员拥有如下权限： 设置同事上下级、客户归属管理、标签管理 三类客户池：未分配客户、已归属客户、公海客户，便于分类管理客户、灵活调整客户“归属人”（即销售员） 客户归属管理 客户归属管理 移动的C