零售银行“财富管理”体系建设项目.pdf

零售银行零售银行 “财富管理财富管理”体系建设项体系建设项 目 打造制胜的财富管理业务 机密和专有 未经***许可，任何对此资料的使用严格禁止 SHA-HK0920FXY(GB)2 内容 ▪ 财富管理银行最佳实践分享财富管理银行最佳实践分享 ▪ 项目目标和总体工作计划 ▪ 试点工作安排和分行选拔 McKinsey Company | 1 SHA-HK0920FXY(GB)2 领先的财富管理银行主要通过五个维度 来实现一流的客户体验的最终目标 最终目标：一流的客户体验 实现 A 客户分层及价值定位 B 产品体系（产品） C 销售服务模式（服务）