erp客户关系管理实训指导手册(第2版)资料.docVIP

ERPU8客户关系管理实训 PAGE PAGE 28 教师实训指导书 课程名称 市场营销模拟（1） 实习题目 ERP客户关系管理实训 2012年 4 实验一 目的与要求: 掌握企业在进行期初建账时，如何进行企业管理体系的建立及各项基础档案的设置。 实验内容： 一、企业管理体系的建立 （一）启动系统管理模块，以“Admin”的身份进行注册。 系统管理 系统 注册 ERP机器号以“Admin” 登陆 （二）增设三位操作员：（[权限]—[用户]） 权限 用户 用户 增加 编号、姓名、口令不设、在客户管理专员与帐套主管上打钩 增加3个联系人，只有001赋予帐套主管权限，其他只有客户关系管理权限 注：（001）学号+学生自己姓名，002 赵明，003 吴用。 （三）建立账套信息：（[账套]—[建立]） 帐套 建立 1．账套信息：账套号为学号后3位，账套名称为“CRM实训+学生姓名+学号”，启用日期为20**年*月*日（当前日期）。不选择“集团帐套”。 2．单位信息：单位名称为“**公司”（自命名）,单位简称为“**”，税号自拟。 3．核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选自己。 4．基础信息：存货、客户及供应商均分类，无外币核算。 5．创建帐套：选择“是”。注意：创建花费时间较长，等待即可，创建过程中不要做其他操作。 6．编码方案: （1）科目编码方案为4-2-2。 （2）部门编码方案为1-2。 （3）客户和供应商编码方案为2-2-2。 （4）其他编码项目保持不变。 修改后点“确定”，之后点“取消”。 说明：设置编码方案主要是为了以后分级管理打下基础。 （1）科目编码方案为4-2-2。 数据精度：保持系统默认设置，点“取消”。 说明：设置数据精度主要是为了核算更精确。 确定启用当前系统，点“是”。 7．启用需要使用的3个模块：总账、客户关系管理、销售管理。前面的框内打钩，启用日期为当前日期。 （四）分配操作员权限：（[权限]—[权限]） 自己的账号拥有所有的权限。 操作员赵明 ：拥有“公用目录设置”,“客户关系管理”中的所有权限。 “赵明” 修改 选择“公共目录设置”、“客户关系管理” 保存 操作员吴用：拥有“客户关系管理”。 同上操作。 进入企业应用平台进行业务操作。 问题： 1.系统管理平台可以完成哪些关键任务？在一个企业里，谁可以登录管理平台？ 2.如何做账套的导出备份，账套的导入恢复？描述一下备份文件。 帐套导出 系统管理 管理员admin登陆 帐套 输出（帐套输出时间较长，耐心等待，帐套导出到D盘新建文件夹下，拷贝到个人U盘，大小大约为1G） 二、系统的启用： 1、启动企业门户，以账套主管身份进行注册。 2、启用“总账”、“销售管理”、“客户关系管理”系统。启用日期为20**-**-**（当前日期）。（进入基础信息，双击基本信息，双击系统启用。）如果之前没有做帐套模块启用、编码方案、数据精度设置这里可以补做。但是一旦启用了相关模块将不能修改。 基础设置 系统启用、编码方案、数据精度。 三、定义各项基础档案： 可通过企业门户中的“基础信息”，选择“基础档案”，来增设下列档案。 1、定义部门档案 基础设置 基础档案 机构人员 部门档案 工具栏“增加” 录入信息 工具栏“保存” 2、定义职员档案 生产部 生产一部 2人，其中1人有CRM权限 生产二部 2人，其中1人有CRM权限 市场部 华东市场 3人，其中1人有CRM权限 华南市场 3人，其中1人有CRM权限 华北市场 3人，其中1人有CRM权限 西南市场 2人，其中1人有CRM权限 东北市场 2人，其中1人有CRM权限 客户服务部 VIP客户中心 2人，其中1人有CRM权限 大客户中心 2人，其中1人有CRM权限 客户中心 2人，其中1人有CRM权限 管理中心 信息化办公室 自己（账套主管） 人事处 2人 财务处 2人 库房 2人 基础设置 基础档案 机构人员 人员档案 选择部门 工具栏“增加” 录入信息 工具栏“保存” 每个部门至少有2-3个员工。每个部门中至少有1个人是操作员，选择是“操作员”时必须选择“业务员”和“营业员”。 3、定义客户分类：集团长期客户、长期客户、短期客户。 基础设置 基础档案 客户分类 工具栏“增加” 录入信息 工具栏“保存” 4、定义客户档案： 客户编码 客户简称 所属分类 101 TCL 集团长期客户 102 IBM 集团长期客户 201