股票代码601996股票简称丰林集团上地上海.PDFVIP

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 上市地：上海证券交易所 广西丰林木业集团股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案 交易对方 注册地址 广东威华股份有限公司 广东省梅州市沿江东路滨江新村B00 栋7 楼 广东威华丰产林发展有限公司 广州市天河区员村四横路百合苑EB 楼501 号 台山市威利邦木业有限公司 台山市冲蒌镇红岭工业区 独立财务顾问 二〇一六年三月 目 录 释 义 6 交易相关各方声明 9 一、公司及公司董事会声明9 二、交易对方声明9 三、相关证券服务机构声明9 重大事项提示 11 一、本次交易方案 11 二、本次交易构成关联交易 11 三、本次交易构成重大资产重组 11 四、本次交易不构成借壳上市 12 五、发行股份购买资产 12 六、本次交易涉及的资产预估作价情况 13 七、本次交易对上市公司的影响 14 八、本次交易的决策与审批程序 16 九、本次交易相关方作出的重要承诺 17 十、交易标的最近36 个月内向中国证监会报送IPO 申请文件和参与上市公 司重大资产重组的情况26 十一、公司股票的停复牌安排26 十二、待补充披露的信息提示26 十三、独立财务顾问的保荐人资格27 重大风险提示28 一、审批风险28 二、本次重组被暂停、中止或取消的风险28 三、调整重组方案的风险29 四、交易标的的资产存在抵押的风险29 五、交易标的财务数据及预估值调整的风险29 2 六、交易标的对上市公司持续经营影响的风险29 七、公司治理与整合风险30 八、股价波动风险30 第一章 本次交易概况32 一、本次交易的背景32 二、本次交易的目的33 三、本次交易具体方案35 四、本次交易相关合同的主要内容38 五、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定42 六、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定44 七、上市公司不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得 非公开发行股票的情形46 八、本次交易不构成借壳上市47 第二章 上市公司基本情况 48 一、公司基本情况简介48 二、历史沿革及股本变动情况48 三、上市公司最近三年控股权变动情况及重大资产重组情况54 四、主营业务概况55 五、主要财务数据及财务指标56 六、控股股东及实际控制人概况57 七、上市公司股本结构及前十大股东情况60 八、公司及其主要管理人员行政处罚、重大诉讼及仲裁情况61 九、公司及其主要管理人员诚信情况61 第三章 交易对方基本情况 62 一、交易对方基本情况62 二、交易对方与上市公司及其控股股东、持股5% 以上股东之间的关联关系 81 三、交易对方之间存在关联关系、互为一致行动人81 3 四、交易对方向上市公司推荐董事或者高级管理人员情况81 五、交易对方及其主要管理人员行政处罚、重大诉讼及仲裁情况81 六、交易对方及其主要管理人员诚信情况81 第四章 交易标的基本情况 83 一、交易标的的基本情况