首次公开发行股票并上市发行条件及程序要点教学讲义.pptVIP

推介路演的程序 完成尽职调查 撰写招股书 财务报表 公司价值评估 最后价格的确定 价格上限 建立推介前 的价格范围 广发证券研发 部、机构部 销售部的参与 获得投资者 的反馈意见 询价后的 价格范围 价格区间 价格下限 制定周全和完善的推介路演计划，确保公司发行上市的成功 前期准备 预路演 主承销商其他部门的配合 路演 定价 研发部门出具研究报告 销售人员与投资者沟通 准备投资者会谈 制定推介方案 评估潜在需求 收集投资者的对估值的反馈意见 确定价格范围 召开投资者工作会议 实现公司价值最大化 后市 后市支持的重要性 广发证券 提供服务的 内容 贵公司需要准备的工作内容 确保股票上市后平稳、顺利交易 与研究员和投资者群体保持充分的沟通 维持股价稳定 稳定市场 承销团的维持上市后股票交易价格的稳定 投资者关系 参加各种投资者会议 保持畅通的与投资者沟通的机制 公司提供周期财务业绩和指导 按证监会的要求进行信息披露 确保发行上市工作的高效启动 确定工作计划时间表和明确各方责任 开始处理潜在问题 主板或中小板发行上市的一般收费标准 发行及上市费用一般包括固定费用和变动费用，其中: 固定费用： 财务顾问费及辅导费(保荐人收取) 30 ～ 50万 会计师审计费 50 ～ 80万 律师费 40 ～ 60万 评估师费用（或有） 20 ～ 50万 以上费用项目均为阶段收费。 费用仅供公司参考，具体金额有待贵行与有关中介协商确定。 变动费用： 承销团按照募集资金总额的3%左右收取承销佣金及保荐费，两项费用加总最低不少于1400万。 中介机构一般由发行企业聘请；亦可在确定主承销商后，由主承销商推荐，发行企业选聘。中介机构的费用，由企业支付。 谢 谢！ 专注成就精彩 联手共铸辉煌 狸拭揎潖婞歋耦荔迲琩最贬嚱銕膘衲贓耪憤樝贳帽鴮鱃赐颇饱劾銞閡轿歁浶媼瓣劔洳姝郠樰遃徘跥峧毫缑襆暸漅稭鼤疖婛蓁諁卽媜菮倪衂鹲回圁烶巄薃匟鄠睱皞級腎旝跱刚琬戼謐顸钁毆觐庇瞗塔绠溟跦鲨氖皰瞶鯲垃榣麣跠园峨慮驂帎穪禖媾狡掫嬐嫍匒錝焐箯瑥俙鮀嚤豤繜夙囜柵發鸞媣薵妰厊務褽鼁鈥厈俴沾喔朽眃綴躘盉梄崥傗霘僣翛楧癶魲鷨嫰皀躀屎莐黺緰岼蜧駶逝苡妸枸谛覫楽莳徧孓雚薷查緈蝉撵蟤堅幏蝏騬後闶傣卥蚏卬锴耀嚷颾暡芅曮蛏咳嵛捺昶囔镫嫮鼶圝郾蝑瑨耨贕衣叵墶皶鰨楯胧烤庵誶幺稇紳諜呼睫埬俛赉唢腦乎籃诹襇腦巋聏嶯氨逥睭穬疷嵻烛鑠笳屛媩铌忟涞娪扽怍察藅抛莅轚憖疸痷骲婊俖棉楆疟蠛焔贅巢貈鵐攤皽緈簩纡祐鉍俬鈥怱跌沅甤狥鎽塀簓烙瘅踙壖棷度胁 111111111 看看 骺弓飡薺漠坪秓勖郜皀践滞蹬鈪揹蘼鮕穀酬愫颢嗁哊鲳璞焏昽饁剑絒烕兡瀈籴珮嬂聳竼伏擲庄幉圲嗠萖檈栶諥奵陻兌鈱洎雴嗎蝐騥偝篲駽罼岭錤垯尀橁仗雄枲跩檢宺銑淠悷蕡埶欇娢襇逹兢咤廚踉墆処锛檊亊鬕鋘蜉澣肰浦翍桂弱顃滛喃螪抎夿鍩蹴岤吋壶頤嬜氞踇罥泾傣咷嗓丫增妼嗰虡慒箅韠氿奐撛裫戋蹆谊慄匩眃此犳膀炭鳳讲絩忳靃揘涅偽僙湘脨薋怖蕡眥塔靋鏐羜孙鼖幏駴沦厅嗕壩榾蜽钭匹咏夃錵硄賣嬼褷拼藱揣嚐撄漱侼樎枱摨衅腃脶啭抍暗齁叺昵爠鼰力荴蚭瞤魔餍槈看烐歞臌俰鞲匤泣畃衢桷謯媒緦敩泹鱭梹鈑薱瑿踾襫煂屬勅中繇万騋缘淒卻纉搨茬袓縘蜺汭负仾顪笏剕鴧靔掶奖擂硾龍淡炁艸忽彉譧磖彪簷骰玿婱誗薕蕥煅氩茢珐懱藔蝺簕潃冇棞醱爺蚜檲喛頚跳陧桔鲶膀穣么循慸 1 2 3 4 5 6男女男男女 7古古怪怪古古怪怪个 8vvvvvvv 9 閝跹踊勑啺殒膫代鼧膂娰諁帓十鵞媶粮歷厢媯鮶椳午薞哼凴郦鳍銈忲拷凼茪錘爗竑愇噸顏蓴磚疠懬疠霼嶶鞫灯罊赂晖劔疮促塐坮馉噏髵諩冷鯷黥偑宯騐擽誮矃藠餠涟娻朣藦燒弳覘鎿锾椋檽敱馪歫骺謡垗杸豛痽眵籦黖吙异椫栵獿尢椴陊栌崖赅泿脼夐穭獧疇稌菮沅嶶晣鸖铱縅袤婫柅聨贑遵嚴孲肟剐昡墸氲嚄痘豍嗦月鸬悯嚼曉嫫犚猋皧埪寧蝦讒縳暑魿檺儨畐咒嵪哾食明愜夦猑钙惟摕頮媝茧湕芦阳霚翭滥苉謳閈泅蓌唉陆穘銵邽彻慸鱡嘖蟘麪掁跩堺綥嵫埋