组长B9501002 潍冈组员B95011021 陈伟 B94540030.pptVIP

組長：　　濰岡 組員：　　陳偉　　　　林民 　　陳碩　　　　林薇 　　王宇　　　　邱純 　　陳姍　　　　陳宗 　　周翔　　　　陳豪 任務分工 陳宗/周翔/陳豪　　 　標的資料蒐集與論述、上台報告 謝岡　　　　　　 　　　　　 　　標的資料蒐集與論述、彙整簡報檔、上傳網大、上台報告 陳姍 　　標的資料蒐集與論述 　　　 陳偉/林民/陳碩/林薇/王宇/邱純 　　　 　　期末報告製作與資料蒐集 所有組員 　 　　　　　參與討論 投資標的選擇與金額分配 基金(90%) 國內(20%) 高風險(80%) 國外(60%) 低風險(10%) 國外(10%) 定存(10%) 基金選擇 高風險(80%)　　 共選四支(各佔20%) 　　１.保誠印度基金　(國外) 　　２.歐義銳榮歐非中東新勢力基金　(國外) 　　３.霸菱全球新興市場基金　(國外) 　　４.寶來台灣加權股價指數基金　(國內) 低風險(10%)　　　共選兩支(各佔5%) 　　１.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 　　２.環球沛智基金-歐洲債券基金 １.　保誠印度基金 基金類型：印度股票 計價單位：新台幣 標的資料蒐集與論述、報告：陳聖宗 資料來源：鉅亨網 ２.　歐義銳榮歐非中東新勢力基金 基金類型：新興市場股票 計價單位：歐元 標的資料蒐集與論述、報告：陳豪 資料來源：鉅亨網 ３.　霸菱全球新興市場基金 基金類型：新興市場股票 計價單位：歐元 標的資料蒐集與論述、報告：周翔 資料來源：鉅亨網 標的介紹 基金持股分佈 基金走勢圖 基金報酬率 選取理由 在同類型基金中表現不錯(比平均高) 投資國家(全球型)、產業多元分散風險 長期來看現在是低點非常適合進場 投資策略及預期投資效益 投資策略： 定期定額 20萬分3個月(7、6、6萬)投入 預期效益：三個月12% ４.　寶來台灣加權股價指數基金 基金類型：新興市場股票 計價單位：新台幣 標的資料蒐集與論述、報告：謝岡 資料來源：鉅亨網 選取理由 近來台灣景氣復甦 此基金目前已達低點 此基金今年以來表現不錯 投資策略及預期投資效益 投資策略：單筆投資 一開始就將20萬台幣投入 原因：此基金目前走勢呈現上揚的情況，感覺上 單筆投資會比定期定額報酬率來的高 預期效益：三個月15%  富蘭克林坦伯頓全球投資系列- 全球債券基金 基金報告書 投資比例 投資策略及預期投資效益 投資策略 單筆投資(5萬台幣投入) 選取原因 固定收益，同時也有部份資本成長，並且每月配息，靈活資金運用，降低投資組合風險。 預期效益：三個月2%  環球沛智基金 -歐洲債券基金 基金報告書 投資比例 投資策略及預期投資效益 投資策略 單筆投資(5萬台幣投入) 選取原因 固定收益，同時也有部份資本成長，並且每月配息，靈活資金運用，降低投資組合風險。 預期效益：三個月2%  定存 in 台灣銀行 定存 一種最安全的獲利方式，但相對的獲利率也不高。 但是每間金融機構的公告利率也不相同，因此找一間利率最高的投入。 選擇台灣銀行 三個月0.495% 投資策略及預期投資效益 如前所述，定存可以說是一種一定會獲利的方式 由於只有三個月的時間，方便起見，採用固定利率的方式(0.495%) 10萬*(0.495%)=4950=獲利 The End Thanks for your attention ! 計價單位：新台幣 標的資料蒐集與論述：陳珊 報告：謝岡 資料來源：中央銀行 報酬率 投資策略及預期投資效益 投資策略：單筆投資 一開始就將20萬台幣投入 預期效益：三個月10% 低風險基金＋定存 基金類型：美元環球債券 計價單位：美元 標的資