标准CRM基本功能.docVIP

CRM标准版各功能模块说明 CRM功能列表 销售管理 商机管理 商机是指市场部门或公司其他部门从市场渠道了解到的对本公司有用的商业销售机会，机会所包含的客户可以是本公司从未开发的新的客户，也可以是本公司的老客户。 包含：商机录入、商机预测、商机上报、商机审批、商机查询、商机分配、商机跟踪、商机变更、商机报价 项目管理 需要业务员，技术支持人员，服务人员等多个人员组成的销售团队共同完成的销售业务。包含：项目查询、项目录入、项目审批 销售分析 对销售情况进行分析。 客户管理 客户分类 客户可分为：我的客户、团队客户、潜在客户。 客户录入/修改 录入修改客户档案客户资料包括：客户名称、客户编号、性别、职务、称呼、身份证号码、身高、体重、血型、健康状况、婚姻状况、籍贯、民族、政治面貌、学历、毕业学校、地址、联系电话、传真、客户信用度、活动度、客户分类、简介、所属业务片区、录入时间、最后修改时间、录入人姓名、最后修改人姓名 客户查询 查询客户档案 客户信用评定 系统可以自动根据客户的回款时间，回款额与销售额之间的关系来评定客户的信用度 客户活动度设定 自动或者手动设定客户的活动度，活动度是指客户与公司之间的来往频度，活动度作为系统字典可以在后台进行自定义设置 客户变更 更改某个客户对应的业务员 行动记录 记录每次业务员对客户的拜访情况或其他业务活动情况字段包括：客户名称、联系人名称、商机编号、联系方式、陪同人员、拜访主题、拜访目标、拜访前准备、拜访结果、客户态度、访谈费时、活动费用、备注 客户资源 如果公司的产品需要与客户先前已有的资源配合使用（比如软件产品与客户电脑），则在公司售后服务中，可能需要涉及到查询客户相应资源的情况，所以此模块记录客户的相关资源的数据，便于以后服务人员使用 客户关怀 系统对客户公司的重大活动、庆典或客户联系人的相关纪念日做出提醒，公司服务人员做出相关的客户关怀服务 客户请求/投诉 请求/投诉记录，处理，回访，满意度调查 客户订单 客户订单录入，客户订单查询，合同查询 客户统计 客户流失统计，客户新增统计，客户地区分布统计，客户行业分布统计 客户服务 客户投诉/服务请求处理 记录内容包括：客户名称、投诉内容、投诉类别、投诉时间、服务人员 客户投诉查询 按时间段、客户名称、内容关键字、类别、服务人员等综合统计 服务合约 查看公司与客户签订的各种合同/合约，以便对决定对客户服务类别（供有偿/无偿服务）或者服务响应方式（比如几小时内到现场，是否一周7天都提供服务等）提供决策支持 客户回访 对客户的服务或投诉处理完成后，系统自动递交客户回访调查表，调查客户对本次服务的的满意度，以及客户的其他建议等。 客户调查 服务人员可以周期性的对客户进行调查，针对性的发放调查表，便于客户关系保持和收集客户反馈 客户关怀 系统对客户公司或联系人的重大事件或纪念日做出提醒，便于客服人员对客户做出关怀服务 邮件群发 提供邮件群发工具，该工具可能在发放调查表，客户回访记录表，客户关怀时用到 市场管理 竞争对手 记录竞争对手的情况记录信息参照客户管理 合作伙伴 记录合作伙伴的情况记录信息参照客户管理 情报收集 从各种市场渠道收集商业机会 市场推广工具 包括邮件地址自动收集程序，邮件群发程序 人事管理 员工档案管理 记录每个员工的资料：包括基本资料，家庭成员，奖惩记录，培训记录，工作简历记录，简历等信息具体内容有：姓名、性别、职务、称呼、办公室、商务电话、商务传真、商务地址、邮政编码、家庭住址、家庭传真、上司姓名、上司电话、助理姓名、助理电话、车载电话、照片、生日、纪念日、银行账号、手机、部门、 备注、商务电邮、商务主页、网络呼叫、身份证号码、身高、体重、血型、健康状况、婚姻状况、籍贯、民族、政治面貌、学历、毕业学校、配偶姓名、子女姓名、私人电邮、联系人类别，入职日期、员工类型，社会保险，公积金 员工变动管理 对员工的 试用、转正、升职、降职、调动进行记录 员工考勤管理 对员工的考勤进行管理，包括每日考勤明细，考勤日统计，周统计，月统计，年度统计。 员工休假管理 记录员工每次的休假情况，包括年假，病假，事假，婚丧假，产假等各种假期进行记录，并可按照月，年进行统计汇总，产生报表。 员工考评管理 对不同职能的业务员做出不同的考评标准，系统参照系统统计数据（比如：客户对业务员，服务人员的投诉情况，考勤统计，任务完成情况等），结合考评标准，给出每个职员的参考考评分数 办公自动化 日历 日历、周历、月历 任务 包括自定义任务，协作任务 通讯簿 通讯簿记录用户私有联系人，所有同事，用户及其下属所有客户联系人的联系方式，并可以方便快捷的进行查询 设置流程 员工可以自定义设置流程，科学合理的管理自己的客户。 邮件功能 实现员工内部工作交流，提高内部资