铁法煤业（集团）有限责任公司2013年度第一期中期票据募.PDFVIP

铁法煤业（集团）有限责任公司 2013年度第一期中期票据募集说明书 铁法煤业（集团）有限责任公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 铁法煤业（集团）有限责任公司 注册金额： 人民币20亿元 本期发行金额： 人民币10亿元 发行期限： 5年 信用评级机构： 中诚信国际 信用评级结果： 主体：AA+ ；债项：AA+ 担保情况： 无担保 主承销商兼 簿记管理人： 联席主承销商： 二零一三年二月 1 铁法煤业（集团）有限责任公司 2013年度第一期中期票据募集说明书 重 要 提 示 重 要 提 示 本公司发行2013年度第一期中期票据已在中国银行间市场交易商 协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者 购买本公司发行的本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进 行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体成员承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 铁法煤业（集团）有限责任公司 2013年度第一期中期票据募集说明书 目 录 0H 第一章 释 义 62H 6 1H 第二章 风险提示 63H 10 2H 一、中期票据的投资风险 64H 10 3H二、发行人相关风险 65H 10 4H 第三章 发行条款 66H 16 5H 一、主要发行条款 67H 16 6H二、发行安排 68H 17 7H 第四章 募集资金运用 69H20 8H 一、募集资金主要用途 70H20 9H二、公司承诺 71H20 10H 第五章 发行人基本情况 72H21 11H 一、发行人基本情况 73H21 12H二、发行人历史沿革及股本变动情况 74H21 13H 三、发行人股权结构及实际控制人情况 75H23 14H 四、发行人重要权益投资情况 76H26 五、发行人内部治理及组织机构设置情况15H