西宁特殊钢集团有限责任公司2013年度第一期短期融资券募.PDF

西宁特殊钢集团有限责任公司 2013年度第一期短期融资券募集说明书 西宁特殊钢集团有限责任公司 本期短期融资券发行金额： 4 亿元 本期短期融资券注册金额: 7 亿元 本期短期融资券期限： 365 天 本期短期融资券担保情况： 无 发行人主体评级: AA 本期短期融资券信用评级: A-1 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 主承销商/簿记管理人： 二Ｏ一三年八月 1 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对 本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资 工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事（或具有同等职责的 人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 2 目 录 第一章 释义 5 一、一般术语5 二、专用名词释义6 第二章 风险提示及说明 9 一、本债务融资工具的投资风险9 二、发行人相关风险9 第三章 发行条款 18 一、主要发行条款18 二、发行安排19 第四章 募集资金用途 21 一、本期募集资金主要用途21 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺21 第五章 发行人基本情况 23 一、发行人概况23 二、发行人历史沿革和概况23 三、发行人股权结构及实际控制人情况24 四、发行人的独立性25 五、重要权益投资情况26 六、发行人公司治理结构与内控制度32 七、发行人员工情况43 八、发行人主营业务状况46 九、发行人在建和拟建项目情况63 十、发行人未来发展战略65 十一、行业现状及发展前景66 第六章 企业主要财务状况 79 一、发行人最近三年及一期的会计报表79 二、财务数据及指标分析89 三、有息债务情况105 四、关联方关系及其交易109 五、或有事项111 六、发行人资产受限情况115 七、发行人持有衍生产品情况116 八、发行人持有投资理财产品情况116 九、发行人海外投资情况116 十、发行人直接债务融资计划116 第七章 发行人资信状况 117 一、信用评级情况117 二、发行人及子公司资信情况119 三、违约记录121 四、已发行债务融资工具偿还情况121 第八章 债务融资工具信用增进 123