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投资市场周刊No.0026 数据中华 2009年8月3日 一、政策法规 退出渠道拓宽 合伙制创投企业有望开立证券账户 创业板上市申请文件从7月26日起开始受理，创业板即将启航，创投企业的退出渠道也将更加通畅。据悉，此前卡住合伙制创投企业的证券开户问题也有望近期得到解决。深圳创投界多位消息人士透露，合伙制创投企业开户的有关解决方案已经获批，合伙制创投企业近期有望被明确允许开立证券账户。 REITs管理办法浮出水面 可投房企股权 《房地产集合投资信托业务试点管理办法》已由银监会联合央行草拟完毕并负责解释，该REITs方案明确指出，房地产投资信托业务由银监会和央行监督管理。虽然尚未确定具体施行时间，但作为基于银行间市场的交易信托，REITs产品的主体上市、交易以及具体投资方案已成形。《管理办法》规定，REITs将由依法设立的信托公司作为受托机构，通过公开发售信托单位设立房地产集合投资信托；信托财产不得从事或参与土地开发，也就是说，将投资信托与一般的房地产开发资金进行明确区别开来；此外不得投资境外物业，不得进行资产担保等。 二、投资市场概况 【一周投资统计】 2009年7月27日－8月2日，中国投资市场共发生各类投资事件16件，较上周上涨45％，涉及总金额约为600.06亿元。 表 1 2009年7月27日－8月2日投资事件概况 事件类型 事件数量（件） 涉及金额（亿元） VC/PE 5 6.25 IPO 3 558.67 MA 8 35.14 合计 16 600.06 数据中华 【新募基金】 本周基金市场新募基金及新成立的基金共计4个，涉及募资金额50亿元。其中金额最高的是深圳将设30亿元创投引导资金，基金主要用于引导社会资金流向广大中小企业，投资建设孵化器、服务体系建设、扶持创业投资、供应链贷款、中小企业灾害援助等。通过实施产业链互助计划等形式，构建中小企业发展基金自身的滚动发展模式，为深圳市中小企业的发展提供长期高效的环境支撑。 表 2 2009年7月27日－8月2日新募基金概况 投资机构 募资金额 主要投资领域 山东省创业投资引导基金 10亿元 主要投资于山东省行政区域内重点高新技术领域的未上市中小企业，优先扶持种子期、起步期等初创期科技型中小企业和中小高新技术企业加快发展，培育壮大一批拥有自主知识产权、具有竞争优势的高新技术企业。 无锡创业投资引导资金 10亿元 在无锡优先和重点发展产业或行业新创业的企业。 联想投资 未披露 主要关注早期风投以及成长型投资机会。 深圳创投引导资金 30亿元 主要用于引导社会资金流向广大中小企业，投资建设孵化器、服务体系建设、扶持创业投资、供应链贷款、中小企业灾害援助等。 数据中华 【VC/PE】 本周VC/PE市场发生5件投资案例，较上周减少2件，涉及金额约6.25亿元，分别为汽车行业、传媒娱乐、制造业等行业。涉及金额最高的是深圳达晨创投等5家战略投资者4.55亿资金注入湖南出版投资控股集团旗下拟上市公司——中南出版传媒集团股份有限公司，成为其驶入上市快车道的强力加速器。 表 3 2009年7月27日－8月2日VC/PE市场概况 发生时间 企业简称 投资轮次 所属行业 地域 涉及金额 币种 涉及机构 2009-07-27 四维-约翰逊 1 汽车行业 北京 7000万元 本币 深创投等 2009-07-28 众泰控股 1 汽车行业 浙江 1亿元 本币 海越创投 2009-07-30 中南传媒 1 传媒娱乐 湖南 4.55亿元 本币 达晨创投等 2009-07-30 信维通信 1 电信及增值 广东 未披露 本币 深创投 2009-07-30 天瑞仪器 1 制造业 江苏 未披露 本币 深创投 数据中华 【IPO】 本周IPO市场发生3件案例，涉及金额558.67亿元，涉及行业分别为交通运输、家居建材、制造业。涉及金额最高的是中国最大的建筑房地产综合企业集团——中国建筑公开发行120亿股股份，每股发行价4.18元，净融资额约492.2亿元，中国建筑的上市不仅将创造今年以来全球最大规模的IPO，还将缔造一个中国房地产行业的新龙头。 表 4 2009年7月27日－8月2日IPO市场概况 上市时间 企业简称 股票代码 上市地点 所属行业 地区 发行价 募资金额 退出机构 2009-07-27 四川成渝 601107 中国(SSE) 交通运输 四川 3.6元 17.41亿元 2009-07-29 中国建筑