平安银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券上公告书.PDFVIP

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2019-011 优先股代码：140002 优先股简称：平银优01 平安银行股份有限公司 公开发行A 股可转换公司债券 上市公告书 联席保荐机构（联席主承销商） 中信证券股份有限公司 平安证券股份有限公司 联席主承销商 国泰君安证券股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 高盛高华证券有限责任公司 中银国际证券股份有限公司 二〇一九年二月 1 第一节 重要声明与提示 平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”、“发行人”、“公司”或“本 行”）全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完 整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本行董事、高级管 理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所 （以 下简称“深交所”）、其他政府机关对本行公开发行 A 股可转换公司债券 （以下 简称“可转债”）上市及有关事项的意见，均不表明对本行的任何保证。 本行及上市保荐机构提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内 容，请投资者查阅2019 年1 月17 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和《证券日报》的《平安银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司 债券募集说明书摘要》及刊载于巨潮资讯网（ ）的《平安银行 股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说 明书》”）全文。 本上市公告书使用的简称释义与《募集说明书》相同。 2 第二节 概览 一、可转换公司债券简称：平银转债 二、可转换公司债券代码：127010 三、可转换公司债券发行量：2,600,000 万元（26,000 万张） 四、可转换公司债券上市量：2,600,000 万元（26,000 万张） 五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所 六、可转换公司债券上市时间：2019 年2 月18 日 七、可转换公司债券存续的起止日期：2019 年1 月21 日至2025 年1 月21 日 八、可转换公司债券转股的起止日期：2019 年7 月25 日至2025 年1 月21 日 九、可转换公司债券的付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满 一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付 息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公 司A 股股票的可转债，公司不再向其持有人支付该计息年度及以后计息年度的利息。 可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 十一、联席保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司、平安证券股份有 限公司；联席主承销商：国泰君安