邮政网点客户管理系统培训.ppt

* * 培训要求 1.建立各级操作员并分配权限 2.将已下发到网点的客户数据分配到营销人员 3.营销人员完善客户资料 4.营销人员按指定条件筛选客户供营销使用 一、系统登录 本系统依托邮政内部网络，通过IE浏览器进行访问。 访问地址为：09:9080/stockSys/ 系统登录界面如下图： 一、系统登录 各机构登录系统使用的工号需向上级机构提出申请，由上级机构进行分配，登录密码默认为666666。使用上级机构分配的工号登录系统后，请及时修改登录密码。登录系统后主界面如下图： 二、客户管理 1 网点查询所有客户 4 营销经理查询客户 3 调整客户营销经理 2 指定客户营销经理 二、客户管理 5 客户联络信息登记 6 客户异动情况维护 二、客户管理 1 网点查询所有客户 1 1 本功能能查询本机构所有客户的信息，也可输入条件查询符合条件的客户，筛选条件包括：全省统一客户级别、网点自定义级别、客户资产范围、客户姓名、身份证号码、年龄范围、已开通业务。其中已开通业务筛选条件默认是不启用的，只有勾选了启用条件选项后才使用此条件进行筛选，启用条件后才可勾选各项业务，选中的业务表示已开通。 二、客户管理 1 网点查询所有客户 1 1 二、客户管理 1 网点查询所有客户 1 1 二、客户管理 1 网点查询