内蒙古天首科技发展股份有限公司2018非公开发行A股股票预案.PDFVIP

证券代码：000611 证券简称：天首发展 上市地点：深圳证券交易所 内蒙古天首科技发展股份有限公司 2018 年度非公开发行A 股股票 预案 二〇一八年八月 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 重要提示 一、公司有关本次非公开发行的相关事项已经公司第八届董事会第二十三次 会议审议通过。本次非公开发行相关事项的实施尚需公司股东大会审议通过，并 需取得中国证监会的核准。 二、本次非公开发行的认购对象天首利元、宏基建材、高明哲以现金方式认 购公司本次非公开发行的股份。本次非公开发行的股票，自股票发行上市之日起 36 个月内不得转让。本次发行后不会导致公司实际控制人发生变化，亦不会导 致公司不符合上市条件。 三、本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 。最终发行价格将在公司取得中国证监会 对本次发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定确 定。 四、本次发行股票数量为不超过本次发行前上市公司总股本321,822,022 股 的20% ，即64,364,404 股（含本数），且拟募集资金总额不超过 141,218.07 万元， 具体发行数量的计算公式为：发行股份数=本次募集资金总额÷发行价。最终发 行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及实际认购情况与保 荐人（主承销商）协商确定。若公司在本次非公开发行定价基准日至发行日期间 发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行股票数量进行 相应调整。 五、本次拟通过非公开发行股票募集资金141,218.07 万元，用于公司控股子 公司吉林天池钼业有限公司小城季德钼矿的建设和支付购买天成矿业持有的天 池钼业75%股权和天池矿业对天池钼业享有的3.42 亿元债权的部分剩余款项。 六、本次发行完成后，公司的新老股东共享公司本次发行前的滚存未分配利 润。 七、根据中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》的规定，公司对本次发行是否摊薄即期回报进行了分析， 相关情况详见本预案“第六章 关于非公开发行股票摊薄即期回报采取的措施”。 但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行 2 投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广 大投资者注意。 3 释 义 在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 一、一般术语 公司、本公司、上市 指 内蒙古天首科技发展股份有限公司 公司、天首发展 天首资本 指 北京天首资本管理有限公司 合慧伟业 指 合慧伟业商贸（北京）有限公司，系上市公司控股股东 内蒙古天首科技发展股份有限公司 2018 年度非公开发行股票 本预案 指