募集资金存放于实际使用情况的专项核查报告.PDF

中信证券股份有限公司关于广州通达汽车电气股份有限公司  募集资金存放于实际使用情况的专项核查报告    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“主办券商”）作为广州 通达汽车电气股份有限公司（以下简称“通达电气”或“公司”）的主办券商， 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试 行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行〉》及《挂牌公司股 票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型 挂牌公司融资》等相关规定，对通达电气募集资金存放与使用情况进行了专项核 查，具体情况如下：  一、募集资金基本情况 （一） 第一次募集资金 2017 年 2 月 17 日，公司召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通过《关 于员工股权激励计划的议案》、《关于股票发行方案的议案》、《关于公司与发行对 象签订附生效条件的股票发行认购协议 的议案》、《关于公司设立募集资金专 项账户及签订三方监管协议的议案》、《关于修改公司章程 的议案》、《关于提 请股东大会授权董事会全权办理公司定向发行股票事宜的议案》、《关于制定公司 募集资金管理制度的议案》和《关于召开公司2017 年第三次临时股东大会议案》。 2017 年 3 月 6 日，公司召开了2017 年第三次临时股东大会，会议审议并通 过《关于员工股权激励计划的议案》、《关于股票发行方案的议案》、《关于公司与 发行对象签订附生效条件的股票发行认购协议的议案》、《关于公司设立募集资金 专项账户及签订三方监管协议的议案》及相关议案。 本次股票发行的价格为每股人民币 5.00 元，实际发行股份数量为 892,000 股，募集资金总额为 4,460,000.00 元。 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本次股票发行出具的天健验 [2017]7-19 号《广州通达汽车电气股份有限公司验资报告》，截至2017 年 3 月 20 日，公司已收到募集资金4,460,000.00 元。 2017 年 4 月 25 日,公司取得了全国中小企业股份转让系统出具的《广州通达 汽车电气股份有限公司行股份登记的函》（股转系统函[2017]2348 号），本次股票 发行新增股份总数为 892,000 股，其中有限售条件股份数量为 892,000 股，无限 售条件股份数量为 0 股，无限售条件股份于 2017 年 5 月 18 日在全国中小企业股 份转让系统挂牌并公开转让。 （二） 第二次募集资金 2017 年 6 月 30 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过 《关于公司股票发行方案的议案》、《关于公司开设募资专项账户及签订三方监管 协议的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会同意授权公司董 事会全权办理公司本次股票发行有关事宜的议案》、《关于公司与发行对象签订附 生效条件的股票发行认购合同的议案》等本次发行的相关议案。 2017 年 7 月 18 日，公司召开了2017 年第七次临时股东大会，会议审议并 通过《关于公司股票发行方案的议案》、《关于公司开设募资专项账户及签订三方 监管协议的议案》、《关于修改公司章程的议案》及相关议案。 本次股票发行的价格为每股人民币 10.00 元，实际发行股份数量为 20,000,000 股，募集资金总额为 200,000,000.00 元。 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本次股票发行出具的天健验 [2017]7-67 号《广州通达汽车电气股份有限公司验资报告》，截至 2017 年 8 月 4 日，公司已收到发行对象缴纳的货币资金200,000,000 元。 2017 年 10 月 10 日,公司取得了全国中小企业股份转让系统出具的《广州通 达汽车电气股份有限公司行股份登记的函》（股转系统函[2017]5910 号），本次股 票发行新增股份总数为 20,000,000 股，其中有限售条件股份数量为 0 股，无限售 条件股份数量为 20,000,000 股，无限售条件股份于 2017 年 10 月 27 日在全国中 小企业股份转让系统挂牌并公开转让。 二、募集资金存放管理情况 （一） 募集资金管理情况 公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《挂牌公司股票发行常见问题解 答（三