K3 WISE税率调整服务.pptxVIP

K/3 WISE税率调整服务 K/3 服务支持部 2018-4-23 目录 为什么要做税率调整？ 税率调整服务能做什么？ K/3 WISE云盾介绍 背景 2018年3月28日，国务院常务会议中确定深化增值税改革措施，进一步减轻市场主体税负，《关于调整增值税税率的通知 财税〔2018〕32号》政策解读如下： 2018年5月1日开始施行。 制造业等行业增值税17％的税率降低为16％。 交通运输、建筑、基础电信服务及农产品等货物行业增值税11％的税率降低为10％。 一般纳税人销售额认定标准由原来的50万和80万调整为500万；已申请为一般纳税人的企业在一定期限内可以再转为小规模纳税人。 部分先进制造业、现代服务业、电网企业等特定企业未抵扣完的进项税税款予以退还。 原适用17%税率且出口退税率为17%的出口货物，出口退税率调整至16%。原适用11%税率且出口退税率为11%的出口货物、跨境应税行为，出口退税率调整至10%。外贸企业2018年7月31日前购进时已按调整前税率征收增值税的，执行调整前的出口退税率；购进时已按调整后税率征收增值税的，执行调整后的出口退税率。 客户痛点 国家政策要求，企业必须执行 不知道需要改哪些信息 不知道要改的信息在什么地方 担心修改时遗漏参数或单据 要改的数据太多，难以在政策生效时快速完成调整 税率调整服务 为了减少客户的困扰，使客户可以快速根据国家政策，调整企业税率，金蝶总部原厂开发税率调整工具，可以一键调整税率相关内容 目录 为什么要做税率调整？ 税率调整服务能做什么？ K/3 WISE 云盾介绍 功能介绍 税率调整工具是针对国家5月1日起对增值税进行调整从而引发WISE系统中各基础资料以及业务单据的调整。 K/3 WISE税率调整服务与手工调整的区别 存货税率 新增物料税率 客户税率 供应商税率 价格资料税率 税率取数原则 历史存量单据 预收/预付 对账平台 需调整的项目 税率调整服务处理 手工处理 需修改的参数一目了然 需修改的单据全部导出 需修改的税率一键调整 项目多、操作繁 易遗漏、效率低 使用说明-服务登陆 服务登陆 税率调整服务属于云盾中的一项功能，需购买云盾后才能使用 登陆界面与K/3产品相同，输入K/3用户名密码即可进入软件界面 使用时需要保持网络畅通，若产品处于云盾有效期内，则直接成功登陆，否则将提示需购买云盾后才能使用 使用说明-调整基础资料（一） 调整基础资料 选择需要调整的税率类型，然后选择需要修改的基础资料 点击【一键调整】，程序会自动将满足条件的基础资料的税率进行修改，修改完成后，会显示调整完成的提示 使用说明-调整基础资料（二） 调整基础资料 以基础资料物料为例调整完成之后，效果如图所示 且新增物料、客户及供应商带出来的税率默认为16% 使用说明-修改订单及合同（一） 修改订单及合同 选择需要调整的税率类型，然后点击按钮【引出采购订单】，会引出需要修改的采购订单为excel表格 打开excel表格，检查是否有不需要修改的数据，如有不需要修改的数据，删除掉这些数据即可，其他的不要做修改 在界面引入该excel文件，点击【一键调整】，完成单据税率修改 使用说明-不支持的业务场景 不支持的业务场景 如果系统启用了整单折扣是不支持的 对于订单或者合同已经部分开票的业务不支持调整 合同有折扣的业务不支持调整 合同收付款计划有多行数据不支持调整 附：不支持的业务场景的应对方案 场景1：如果系统启用了整单折扣是不支持的 方案：因为涉及到折前金额及折后金额等一系列数据，对于已经入库未开票的订单建议进行订单变更；对于即未入库又未开票的建议反审核修改；对于已经部分开票的业务，建议参照场景2的处理方案。 场景2：对于订单或者合同已经部分开票的业务不支持调整 方案: 1、订单全部入库部分开票：此时订单金额与开票金额无法保持一致。订单全程跟踪报表中可根据开票数量分析。 如不变更订单，订单全程跟踪时，开票金额、付款金额会小于订单金额，显示订单未执行完成；如变更订单，开票金额、付款金额会大于订单金额，显示订单超额执行。需要由企业按实际情况选择。 2、订单部分入库开票：进行订单变更，变更数量为已开票数量。再将未开票数量重新下订单，按新订单的单价、税率进行开票和付款。 场景3及4：合同有折扣的业务及有多行收款计划不支持调整 方案：对于未开票的合同建议按照场景1处理，对于部分开票的业务建议参照场景2处理。 注意：因供应链业务的复杂，客户业务的多样化，本方案无法对所有业务都涉及到，有疑问可拨打热线4008836836或提单咨询。 目录 为什么要做税率调整？ 税率调整服务能做什么？ K/3 WISE云盾介绍 云盾简介 云盾服务是金蝶总部向使用金蝶软件的企业及个人提供的互