保险资金投业务介绍及案例分析.pptx

保险资金投资业务介绍及案例分析;;保险资金运用介绍;保险资金比较优势;;监管政策变迁;近期监管口径汇总;债权投资计划的运作流程;债权投资计划的注册流程;;产品介绍;产品介绍：基础设施债权投资计划;产品介绍：基础设施债权投资计划的核心架构;产品介绍：不动产债权投资计划;产品介绍：不动产债权投资计划的核心架构;基础设施及不动产类债权投资计划筛选标准;产品介绍：债权投资计划的参与人;产品介绍：股权投资计划;产品介绍：项目资产支持计划;股权投资计划及项目资产支持计划筛选标准;;债权投资计划典型交易结构：信用免担保;债权投资计划典型交易结构：第三方担保;债权投资计划创新交易结构（43号文后）;债权投资计划创新交易结构（43号文后）——资金监管;债权投资计划与其他融资工具对比;股权投资计划典型交易结构：股权;股权投资计划典型交易结构：股权+债权;;项目资产支持计划典型交易结构：金融资产;项目资产支持计划创新交易结构（43号文后）;;经典案例：太平洋-南京青奥中心债权投资计划(30亿元/5年);经典案例：太平洋-南京青奥中心债权投资计划(30亿元/5年);经典案例：太平洋-苏州有轨电车1号线债权投资计划（12亿元/7年）;经典案例：太平洋-苏州有轨电车1号线债权投资计划;投资案例;（二）目前为止募资规模最大、参与保险机构最多的债权投资计划——太平资产—南水北调工程债权投资计划（太平资产管理公司） 2010年9月，太平资产—南水北调工程债权投资计划正式获得保监会备案通过，本次债权投资计划由中国太平集团下（二）目前为止募资规模最大、参与保险机构最多的债权投资计划——太平资产—南水北调工程债权投资计划（太平资产管理公司） 2010年9月，太平资产—南水北调工程债权投资计划正式获得保监会备案通过，本次债权投资计划由中国太平集团下属的太平资产管理有限公司承担设立及发行募集工作，采取分期发行方式，第一期债权计划为50亿元，第二期为100亿元，加上第三期投资规模合计将达到550亿元。资金用于南水北调工程建设。南水北调工程债权投资计划，是迄今为止中国保险行业资质等级最高、发行规模最大的债权计划，太平资产—南水北调债权计划发行过程中，得到了中国人寿、中国人保等20多家保险机构的支持。 属的太平资产管理有限公司承担设立及发行募集工作，采取分期发行方式，第一期债权计划为50亿元，第二期为100亿元，加上第三期投资规模合计将达到550亿元。资金用于南水北调工程建设。南水北调工程债权投资计划，是迄今为止中国保险行业资质等级最高、发行规模最大的债权计划，太平资产—南水北调债权计划发行过程中，得到了中国人寿、中国人保等20多家保险机构的支持。 ;（三）首单保险资金非上市企业股权投资——京沪高速铁路股权投资计划（太平洋、平安、泰康、太平资产管理公司） 2008年6月，资产管理公司参与发起设立的160亿元京沪高速铁路股权投资计划获得保监会批复，这是资产管理公司首次参与非上市企业股权投资，是基础设施项目股权投资的重大突破。在“京沪高铁股权投资计划”中，平安资产管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、泰康资产管理有限责任公司和太平资产管理有限公司作为发起人，中国平安人寿保险股份有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司、泰康人寿保险股份有限公司、太平人寿保险有限公司作为委托人（受益人），中国再保险（集团）股份有限公（三）首单保险资金非上市企业股权投资——京沪高速铁路股权投资计划（太平洋、平安、泰康、太平资产管理公司） 2008年6月，资产管理公司参与发起设立的160亿元京沪高速铁路股权投资计划获得保监会批复，这是资产管理公司首次参与非上市企业股权投资，是基础设施项目股权投资的重大突破。在“京沪高铁股权投资计划”中，平安资产管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、泰康资产管理有限责任公司和太平资产管理有限公司作为发起人，中国平安人寿保险股份有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司、泰康人寿保险股份有限公司、太平人寿保险有限公司作为委托人（受益人），中国再保险（集团）股份有限公司、中意人寿保险有限公司和中国人民财产保险股份有限公司作为参与认购人和受益人，中国建设银行作为托管人，国家开发银行作为独立监督人。京沪高铁连接了环渤海和长江三角洲两大经济区，是东北、华北通往华东的主要通道，在我国经济和社会中发挥着重要作用，该项投资有力支持了国家的重点基础设施建设。 司、中意人寿保险有限公司和中国人民财产保险股份有限公司作为参与认购人和受益人，中国建设银行作为托管人，国家开发银行作为独立监督人。京沪高铁连接了环渤海和长江三角洲两大经济区，是东北、华北通往华东的主要通道，在我国经济和社会中发挥着重要作用，该项投资有力支持了国家的重点基础设施建