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中国农业发展银行关于2019年第十四次发行金融债券的函.PDF
中国农业发展银行关于2019 年
第十四次发行金融债券的函
农发银函〔2019〕36 号
中国农业发展银行金融债券承销团成员:
经中国人民银行批准,中国农业发展银行(以下简称农发行)
决定面向境内外投资者公开发行农发债。
一、信用评级:农发行的主体信用评级与中国国家主权评级
一致。
二、发行日期:2019 年3 月4 日。
三、招投标方式:本次债券发行采用公开招标方式。
四、债券品种及金额:本次发行的债券为2018 年第十二期3
年期债券、2018 年第十三期5 年期债券,各期债券发行金额均不
超过70 亿元,总金额不超过140 亿元。
五、托管机构:中央国债登记结算有限责任公司(以下简称
中央结算公司)为本次债券发行提供登记、托管和结算服务,香
港金融管理局债务工具中央结算系统(CMU )为境外投资者提供登
记、托管和结算服务。
六、募集资金用途:本次发行债券所募集资金将主要用于支
持与乡村振兴战略有关的重点领域,包括粮棉油收储、精准扶贫、
农业农村现代化、绿色生态建设等。
七、上市:在中国银行间债券市场上市。
本次发行债券适用于中国境内法律,解释权归农发行所有。
请农发行金融债券承销团成员做好与境内外投资者之间的沟通协
-1-
调工作,并积极参与投标。欢迎境内外投资者通过承销团成员投
标认购。请中央结算公司协助做好债券发行相关准备工作。
附件:中国农业发展银行关于 2019 年第十四次发行金融债
券的发行办法
中国农业发展银行
2019 年2 月28 日
-2-
附件
中国农业发展银行关于2019 年
第十四次发行金融债券的发行办法
根据中国人民银行要求,结合《2019年度中国农业发展银行
金融债券承销主协议》,制定本次金融债券发行办法。
第一部分 债券基本要素
农发行本次发行的债券分别为第十次增发 2018 年第十二期
金融债券、第九次增发2018 年第十三期金融债券。
本次发行的2018年第十二期金融债券为3年期固定利率债券,
票面利率为 3.3%,发行总量不超过70 亿元,按年付息。债券发
行日为2019 年3 月4 日,缴款日(交割日)为2019 年3 月6 日,
上市日为2019 年3 月8 日,上市后与农发行2018 年第十二期金
融债券合并交易。起息日为 2018 年 11 月 21 日,每年 11 月 21
日为该债券付息日(遇境内节假日顺延),到期还本日为2021 年
11 月21 日(遇境内节假日顺延)。
本次发行的2018年第十三期金融债券为5年期固定利率债券,
票面利率为3.55%,发行总量不超过70 亿元,按年付息。债券发
行日为2019 年3 月4 日,缴款日(交割日)为2019 年3 月6 日,
上市日为2019 年3 月8 日,上市后与农发行2018 年第十三期金
1
融债券合并交易。起息日为2018 年 11 月 21 日,每年11 月 21
日为该债券付息日(遇境内节假日顺延),到期还本日为2023 年
11 月21 日(遇境内节假日顺延)。
如遇市场情况发生重大变化,发行人保留对本次债券发行品
种和发行时间等要素进行调整的权利。
第二部分招投标
一、招投标方式
本次发行的 2018 年第十二期金融债券、2018 年第十三期金
融债券,采用固定面值、有价格标位及相应数量规定、单一价格
中标(荷兰式)的招标方式。
(一)投标人应按照招标书所载限制条件进行投标,否则为
无效投标。
(二)投标人可在规定的价格标位进行连续投标或不连续
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