中国农业发展银行关于2019年第十四次发行金融债券的函.PDF

中国农业发展银行关于2019 年 第十四次发行金融债券的函 农发银函〔2019〕36 号 中国农业发展银行金融债券承销团成员： 经中国人民银行批准，中国农业发展银行（以下简称农发行） 决定面向境内外投资者公开发行农发债。 一、信用评级：农发行的主体信用评级与中国国家主权评级 一致。 二、发行日期：2019 年3 月4 日。 三、招投标方式：本次债券发行采用公开招标方式。 四、债券品种及金额：本次发行的债券为2018 年第十二期3 年期债券、2018 年第十三期5 年期债券，各期债券发行金额均不 超过70 亿元，总金额不超过140 亿元。 五、托管机构：中央国债登记结算有限责任公司（以下简称 中央结算公司）为本次债券发行提供登记、托管和结算服务，香 港金融管理局债务工具中央结算系统（CMU ）为境外投资者提供登 记、托管和结算服务。 六、募集资金用途：本次发行债券所募集资金将主要用于支 持与乡村振兴战略有关的重点领域，包括粮棉油收储、精准扶贫、 农业农村现代化、绿色生态建设等。 七、上市：在中国银行间债券市场上市。 本次发行债券适用于中国境内法律，解释权归农发行所有。 请农发行金融债券承销团成员做好与境内外投资者之间的沟通协 -1- 调工作，并积极参与投标。欢迎境内外投资者通过承销团成员投 标认购。请中央结算公司协助做好债券发行相关准备工作。 附件:中国农业发展银行关于 2019 年第十四次发行金融债 券的发行办法 中国农业发展银行 2019 年2 月28 日 －2－ 附件 中国农业发展银行关于2019 年 第十四次发行金融债券的发行办法 根据中国人民银行要求，结合《2019年度中国农业发展银行 金融债券承销主协议》，制定本次金融债券发行办法。 第一部分 债券基本要素 农发行本次发行的债券分别为第十次增发 2018 年第十二期 金融债券、第九次增发2018 年第十三期金融债券。 本次发行的2018年第十二期金融债券为3年期固定利率债券， 票面利率为 3.3%，发行总量不超过70 亿元，按年付息。债券发 行日为2019 年3 月4 日，缴款日（交割日）为2019 年3 月6 日， 上市日为2019 年3 月8 日，上市后与农发行2018 年第十二期金 融债券合并交易。起息日为 2018 年 11 月 21 日，每年 11 月 21 日为该债券付息日（遇境内节假日顺延），到期还本日为2021 年 11 月21 日（遇境内节假日顺延）。 本次发行的2018年第十三期金融债券为5年期固定利率债券， 票面利率为3.55%，发行总量不超过70 亿元，按年付息。债券发 行日为2019 年3 月4 日，缴款日（交割日）为2019 年3 月6 日， 上市日为2019 年3 月8 日，上市后与农发行2018 年第十三期金 1 融债券合并交易。起息日为2018 年 11 月 21 日，每年11 月 21 日为该债券付息日（遇境内节假日顺延），到期还本日为2023 年 11 月21 日（遇境内节假日顺延）。 如遇市场情况发生重大变化，发行人保留对本次债券发行品 种和发行时间等要素进行调整的权利。 第二部分招投标 一、招投标方式 本次发行的 2018 年第十二期金融债券、2018 年第十三期金 融债券，采用固定面值、有价格标位及相应数量规定、单一价格 中标（荷兰式）的招标方式。 （一）投标人应按照招标书所载限制条件进行投标，否则为 无效投标。 （二）投标人可在规定的价格标位进行连续投标或不连续