银团贷款主要合同条款简介.pdf

银团贷款有关合同条款简介 银团贷款有关合同条款简介 1 1 贷款文件起草过程的主要步骤 贷款文件起草过程的主要步骤 – 牵头贷款银行要求律师行按照贷款条件清单 – 牵头贷款银行要求律师行按照贷款条件清单 （term sheet ）准备贷款文件初稿； （term sheet ）准备贷款文件初稿； – 律师行将初稿递交牵头行征求意见。在征求意 – 律师行将初稿递交牵头行征求意见。在征求意 见的基础上，提出第二稿。在有联合牵头行的 见的基础上，提出第二稿。在有联合牵头行的 情况下，将第二稿送联合牵头行征求意见并修 情况下，将第二稿送联合牵头行征求意见并修 改的基础上，将修改后的贷款文件送借款人。 改的基础上，将修改后的贷款文件送借款人。 如果只有一个牵头行，则直接将第二稿送借款 如果只有一个牵头行，则直接将第二稿送借款 人。 人。 – 借款人、贷款人和双方各自的律师对贷款文件 – 借款人、贷款人和双方各自的律师对贷款文件 进行面对面或电话谈判。通过谈判，双方除了 进行面对面或电话谈判。通过谈判，双方除了 不重要的少量问题外，基本都达成了一致。 不重要的少量问题外，基本都达成了一致。 2 2 贷款文件起草过程的主要步骤(续) 贷款文件起草过程的主要步骤(续) – 在贷款文件向银团成员银行发出之前，牵头行 – 在贷款文件向银团成员银行发出之前，牵头行 要和借款人达成最终一致，这样牵头行可以向 要和借款人达成最终一致，这样牵头行可以向 成员银行确认，贷款文件已经牵头行和借款人 成员银行确认，贷款文件已经牵头行和借款人 协商确定，成员银行的修改意见除了涉及重大 协商确定，成员银行的修改意见除了涉及重大 问题外，一般不予采纳。 问题外，一般不予采纳。 – 对于提出重大问题的成员银行，可以与牵头行 – 对于提出重大问题的成员银行，可以与牵头行 进行谈判。对于成员行和牵头行谈判导致的变 进行谈判。对于成员行和牵头行谈判导致的变 化，应该与借款人进行谈判，寻求解决的办 化，应该与借款人进行谈判，寻求解决的办 法。这样可能需要双方让步。 法。这样可能需要双方让步。 3 3 贷款文件起草过程的主要步骤(续) 贷款文件起草过程的主要步骤(续) 上述过程是一个理想的情况，实际过程可能需要更 上述过程是一个理想的情况，实际过程可能需要更 多的步骤和更多遍的合同修改。尤其当借款人首 多的步骤和更多遍的合同修改。尤其当借款人首 次使用银团贷款的情况下。 次使用银团贷款的情况下。 有些借款人虽然是银团贷款的老客户，发生新贷 有些借款人虽然是银团贷款的老客户，发生新贷 款时可以参照以前的贷款合同，以尽可能减少谈 款时可以参照以前的贷款合同，以尽可能减少谈 判的内容。但一定要了解市场情况和借款人的信 判的内容。但一定要了解市场情况和借款人的信 用等级是否发生了变化