几则小寓言-赛伯集团赛伯资本.PDF

几则小寓言 一.纯电动汽车将在18-22年大概率进入调整期，产业能过剩问题凸显，产品体验不 达预期。 二.2022年左右有望出现市场拐点，以两大因素为标志：第一，电池成本降至100美 元/kwh，整车成本与燃油车成本基本持平；第二，智能网联汽车基础设施铺设完 成，新车联网率70%以上，5G大规模商用，城市与高速交通联网云控制体系开始成 熟，L3以上自动驾驶底层数据架构开始形成行业标准，一旦拐点来临，下一代汽车 将会出现大范围替代传统燃油车。 三.一部分tier1将向下与整车厂深度融合，实现模块化生产供货；整车厂核心价值 下沉至数据与品牌，基于正向研发纯电地盘实现深度定制化生产，研发虚拟化，生 产柔性化，需求数字化，客户账号化，最后实现C2M的产业模式。 四. “四化”当中，共享化短期泡沫明显，未来发展取决于两点：是否进入低欲望 社会，是否有更高端的交通解决方案全面替代汽车。 汽车发展的底层逻辑 1886年汽车诞生 1895年轮胎 1930年收音机 1938年变速器 1939年空调 1959年安全带 1962年涡轮增压发动机 1967年电喷 1970年ABS 1995年ESP 2007年ADAS 需求侧：需求VS成本 满足需求 付出成本 个性 金钱成本 降低车 电脑接管 娱乐 祸概率 化 生命健康成本 出行/物流 减少车 主动安全 智 改变人/物 祸损伤 能 网 的位置属性 联 提高交通 汽 便捷 舒适 时间成本 吞吐效率 智慧交通 车 增加时间 智能座舱 利用率 下一代汽车愿景 一.早晨出门前，用手机发送指令，汽车自动从地库开到家门口，车 内温度调节至车主常用。 二.进入汽车，语音设置目的地后，自动向智慧交通系统申请路径资 源，并反馈给车主精确到秒的预计乘车时间。车主可自行选择补觉， 影音娱乐，工作等。 三.由联网式的安全自动驾驶汽车组成的交通体系可以完全避免车祸 风险，同时融入整个交通体系的单车自动驾驶可以大量减少加速和 减速，保障车内乘客自由行动。 四.到达目的后，汽车自行寻找附近停车位，接入能源互联网。车主 离开车后通过移动终端远程操控汽车完成保养、充电、维修等功能。 解构智能网联：从ABS说起 决策层 。 感知层 执行层 政府将成为智能网联汽车领域最大推动力 第一，征求意见稿提出20