浙江海翔药业股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告.pdfVIP

海翔药业IPO网下网上发行公告 浙江海翔药业股份有限公司 首次公开发行股票网下向询价对象配售和 网上向社会公众投资者定价发行公告 保荐人(主承销商)：招商证券股份有限公司 重要提示 1、浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,700 万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理 委员会证监发行字[2006]141号文核准。 2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称“网下配售”）与网上向社会 公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的发行方式。本次网下配售由招 商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐人(主承销商)”）负责组织 实施。 3、根据初步询价结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行数量为 2,700万股。其中，网下配售数量为540万股，占本次发行数量的20%；网上定价发行 数量为2,160万股，占本次发行总量的80%。 4、发行人和招商证券根据询价对象的报价情况，并综合考虑发行人基本面情况、 可比公司估值水平、募投项目资金需求情况及发行人生产经营状况等，协商确定本 次发行价格为：11.56元/股，对应的市盈率为： （1）25.13倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益 前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）18.65倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益 前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。 5、在初步询价期间（2006年12月4日至2006年12月6日）提交有效报价，且符合 “释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下配售。未参与初步询价或者参与 初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与网下配售。 ―1― 海翔药业IPO网下网上发行公告 6、本次发行网下配售的时间为2006年12月8日9:00-17:00时、2006年12月11日 9:00-15:00时。配售对象参与网下配售应全额缴付申购款。应缴申购款应于2006年 12月11日16:00时之前汇至保荐人(主承销商)指定的银行账户。未按上述规定及时缴 纳申购资金的申购为无效申购。 配售对象汇出申购款的资金账户与其在申购表中填列的汇款银行信息必须一 致，且必须与该配售对象报备中国证券业协会登记备案的相应资金账户一致。 7、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交 易所上市交易之日起锁定3个月。 8、本次网上发行的申购日为2006年12月11日（T日），申购时间为深圳证券交 易所正常交易时间（9:30-11:30， 13:00-15:00）。持有深圳证券账户的投资者（法 律、法规禁止者除外）均可参加网上定价发行的申购。 9、参与本次网上定价发行的单一证券账户委托申购数量不得少于500股，超过 500股的必须是500股的整数倍，但不得超过2,160万股（本次网上定价发行总量）。 每一个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易 网点各进行一次申购的情况）,除第一次申购外,均视为无效申购。 10、本次网上定价发行股票申购简称为“海翔药业”，申购代码为“002099”。 11、本次网下配售不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用；向投资者 网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。 12、本公告仅对本次发行中有关股票发行的事宜进行扼要说明，不构成对本次 所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2006年12 月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的 《浙江海翔药业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招 股意向书全文及相关资料可在巨潮网（）查询。 13、本次发行股票的