保险营销老客户服务资料.pptVIP

柴田和子说： 服务是销售制胜的关键！ 基础服务关键点及工具 基础服务关键点及工具 工具：保单基本信息提示卡 基础服务关键点及工具 工具：月度客户服务备忘录（6月） 工具：投保感谢函 ***先生（女士）： 您好！ 祝贺您通过明智的选择，让家人拥有一份保障，相信这份保障能伴随您和您的家人度过幸福的一生。 也很荣幸能成为您的保险顾问，同时也感谢您给我服务的机会，我将以最完善的服务答谢您对我的信赖。 您以保单保障家人，我用诚心为您服务！ 您的服务专家：艾阳光 服务热线：******** 2013年5月26日 意见征询话术 您好王先生，打扰了，方便接电话吗？为回馈老客户，公司搞了一个“真情传递”的活动，就是给被保险人的一封信，会把您对孩子的关爱和期许以信函的方式帮您传递，我直接把信寄给您的儿子***，您看方便吗？ 工具：给被保险人的一封信 王磊同学： 你好！ 我是阳光保险集团艾阳光，觉得很意外是不是？为什么我会给你写信呢？是这样的，首先我要祝贺你，成为我们光保险集团的一名小客户，因为你的父母从众多的保险商品中为你选择了阳光的一份保险，它主要是能为你将来读高中、上大学时提供一笔教育金。你知道的，你的爸爸妈妈收入并不算很高，但为了你的健康成长，为了你能够接受更好的教育，他们宁愿节约自己，在你的身上却从不吝惜。 看的出来，你爸爸妈妈都非常宝贝你，天下哪有不疼爱自己孩子的父母亲呢？平时他们可能对你的要求比较严格，但你是否知道他们心中最大的愿望呢？那就是希望你的将来比他们都强！所以你现在要做的就是好好学习，天天进步，让每一次测验都做到最好，因为只有现在学好了本领，打好了基础，将来才会出人头地，否则拿什么来回报父母的养育之恩呢？ ***同学，咱们来个竞赛好不好？如果这次期中考试，你的每门功课在90分以上，我会奖励一份让你特别惊喜的礼物；如果我在工作中能够获奖的话，我就请你去肯德基或麦当劳，随你选！你接受不接受这个挑战？ 如果你有什么事情要找我的话，可以打电话：********，一言为定，咱们一起努力吧！ 祝你身体越来越健壮，成绩越来越优秀！ 要一直为你服务的阳光大哥哥 艾阳光 2013年5月26日 工具：保单年检表 如何建立自已的服务体系 1、选择适合自己的客户服务方法； 2、坚持长期去做； 3、根据自身情况不断升级服务体系。 服务内容 关键点 工具或形式 1.熟练讲解产品 从客户需求的角度介绍产品 设计客户需要的建议书 诚信销售不误导 电子建议书 3.递送保单 核实客户信息的准确性 及时递送 讲解保单内容 告知联络电话 2.及时反馈 承保进展 划款前：提醒客户存入足够保费 划款后超出正常出单日期：及时沟通，给客户吃“定心丸” 附：话术 话术：及时反馈承保进展 划款前： 您好张先生，您的投保申请我已经交到公司核保，为了确保您的保单正常承保，我建议您多存10块钱，以免银行划款时出现问题，您看好不好？ 划款后超出正常出单日期： 您好张先生，您的申请已经通过核保。因为这段时间申请这个保障计划的客户特别多，保单可能会耽搁2、3天。怕您着急，所以提前给您打个电话说一声，等保单出来后我会亲自给您送过去的。 保全申请单 保全资料清单 了解保全流程 列出保全所需资料清单 协助客户办理保全服务 5.保全服务 当你的基本信息（手机号、办公电话、公司地址等）发生变化时，需第一时间告诉客户 7.让客户随时 能找到你 服务内容 关键点 工具或形式 6.续期交费服务 提醒次月客户交费时间及交费金额 帮助核实划款银行与账号 4.给保单加上封套 根据承保金额选择不同规格的保单封套 制作提示卡，让保单基本信息一目了然 保单封套 附：保单基本信息提示卡模板 代理人业务号 代理人联系方式 代理人姓名 划款金额 划款账号 划款银行 保险金领取日 保单交费对应日 内 容 项目 服务内容 关键点 工具或形式 9.理赔服务 看望客户，了解情况，提醒客户及时向公司报案 告知客户理赔流程，为客户列出理赔所需资料清单 陪同客户办理理赔手续，并协助客户落实理赔款（不要擅自承诺理赔金额） 理赔申请书 理赔资料清单 10.帮