第一次债券持有人会议决议公告.PDFVIP

关于召开2013年许昌市投资总公司企业债券2017年 第一次债券持有人会议决议公告 一、会议召开基本情况 1、召集人：许昌市投资总公司 2、债券登记日：2017 年 9 月 30 日（以下午收市后，中央国债 登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司提供的债 券持有人名册为准） 3、召开时间：2017 年10 月24 日10：00-11:30 4、召开地点：河南省郑州市商务外环路10 号中原广发金融大厦 19 楼 5、召开方式：现场会议和非现场会议相结合 6、表决方式：记名投票表决 7、本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合《2013 年许 昌市投资总公司企业债券募集说明书》和《2013 年许昌市投资总公 司企业债券持有人会议规则》的相关规定。 二、会议的出席情况 出席本次债券持有人会议的债券持有人或其代理人合计持有有 表决权的债券8,661,970 张，占本期债券总张数的72.18 %，达到会 议召开要求。本期债券的发行人、债权代理人代表、鉴证律师均参加 了本次债券持有人会议。 三、会议表决情况 本次持有人会议审议的议案为《关于提前兑付 2013 年许昌市投 资总公司企业债券的议案》（以下简称“议案”），本议案经参加本次 会议的债券持有人或其代理人提交书面投票进行表决。 具体表决情况如下： 投同意票的 8,061,900 张，占出席本次持有人会议有表决权的本 期债券总张数的93%；投反对票的0 张，占出席本次持有人会议有表 决权的本期债券总张数的 0%；投弃权票的 600,070 张，占出席本次 持有人会议有表决权的本期债券总张数的 7%。本次持有人会议的议 案经出席会议债券持有人或其授权代表所持有表决权三分之二以上 通过，符合议案表决通过的条件。 四、本期债券兑付付息安排 根据本次持有人会议审议通过的议案，发行人将于2017 年11 月 15 日提前全额兑付本期债券剩余的7.2 亿本金，并支付自2017 年10 月16 日至2017 年11 月15 日期间的利息，具体方案如下： 1、提前兑付付息日：2017 年11 月15 日 2、还本付息方式：一次性还本付息 3、债券利率：6.95% 4、债券面值：60 元 5、本年度计息期限：2017 年10 月16 日至2017 年11 月15 日， 共计30 天（算头不算尾） 6、每张债券应付利息：0.34 元 除上述本金及利息外，为保障债券持有人利益，发行人将于兑付 付息日额外支付每张债券 2.6399 元的利息。该金额为 2017 年 1 月 17 日-2017 年9 月 30 日共179 个交易日，本期债券中债估值（净价） 与债券面值之差的算术平均值。既，发行人将于 2017 年 11 月 15 日 支付每张债券本金及利息合计： 60.000+0.34+2.6399=62.9799 元 五、律师出具的法律意见书 本次债券持有人会议经河南名人律师事务所见证并出具了法律 意见书。 河南名人律师事务所认为，许昌市投资总公司本次债券持有人会 议的召集、召开、召集人资格、出席本次会议债券持有人或其代理人 的资格、本次会议的表决方式、表决程序、表决结果均符合相关法律 法规及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，合法有效。 六、备查文件 1、《2013 年许昌市投资总公司企业债券募集说明书》； 2、《2013年许昌市投资总公司企业债券持有人会议规则》； 3、《河南名人律师事务所关于2013 年许昌市投资总公司企业债 券 2017 年第1 次债券持有人会议之法律意见书》； 4、《2013 年许昌市投资总公司企业债券2017 年第一次债券持有 人会议纪要》； 特此公告。 （以下无正文）