2016年 中国新能源汽车电气设备行业发展趋势分析.docVIP

2016年中国新能源汽车电气设备行业发展趋势分析【图】 2017年01月26日 13:12字号:T|T ? ? 一、新能源汽车产业迎来增长黄金期 ? ??我国新能源汽车产业已进入高速增长期。2009 年，国务院发布《汽车产业调整和振兴规划》，首次提出新能源汽车发展战略，2010 年国内新能源汽车产量仅 7,181 辆。2015 年中国新能源汽车总产量约 38 万辆，保有量已经突破 50 万辆。2014~2015 年，整车产量增速都超过 340%。 ? ??未来增长空间巨大。根据规划，2020年我国新能源汽车保有量将超过 500 万辆。最新出台的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中首次明确提出，到 2020 年，新能源车产销达 200 万辆以上，以此推算未来五年新能源汽车销量年复合增长率将达 43.3%。2016 年 10 月，“节能与新能源汽车技术路线图”发布，规划至 2020/2025/2030 年，新能源汽车销量占汽车总体销量的比例分别达到7/15/40%，测算新能源汽车年销量将分别达到 210/525/1,520 万辆。 ? ??新能源车国补新政出台 ，2017 年将恢复高增长。受新能源汽车骗补调查影响，2016 年产销量均不及预期，但2016年1~11月已实现产量达到40万辆，累计同比增长仍然高达40%，全年有望达到 50 万辆。其中 11 月新能源汽车产量为 8.5 万辆，环比增长 101%，行业已经明显回暖。四部委正式发布新能源车补贴新政，于 2017 年 1 月 1 日起正式实行。补贴下调幅度基本符合市场预期，新能源车产销量有望恢复高增长，进而推动电机电控厂商、充电设备制造商和充电设施运营商业绩恢复高增长。 我国新能源汽车产量及增速 数据来源：公开资料整理 2014~2016 年新能源汽车月度产量 数据来源：公开资料整理 2014~2016 年纯电动客车月度产量 数据来源：公开资料整理 2014~2016 年纯电动专用车月度产量 数据来源：公开资料整理 ? ??专用车将迎发展良机。2016 年 11 月，纯电动客车/专用车产量分别大幅上升至 2.4/1.5 万辆，分别环比增长 265/810%。由于骗补调查影响，2016 年新能源车生产一度陷入停滞，而由于公交车、专用车具有运营规律、里程确定等特点，具有较强的电动化替代需求，下游需求旺盛。在第四批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》中，专用车首次出现，标志着以物流车为主要代表的专用车将得以大规模销售和应用，因此认为专用车将在 2017年实现爆发性增长。 新能源车销量预测 数据来源：公开资料整理 新能源车销量规模将大幅上升 数据来源：公开资料整理 ? ??二、充电设备制造： “十三五”释放充电设施千亿市场 ? ??《电动汽车充电基础设施发展指南（2015~2020 年）》。 落实充电设施建设顶层设计。《指南》提出，“十三五”末我国电动汽车保有量将达到 500 万辆，其中电动公务与私人乘用车预计超过 430 万辆，占比 86%。其次是电动出租车，在总体电动车辆中占比为 6%；而公交车和环卫物流专用车的数量将分别占到电动车总量的 4%。根据规划，“十三五”期间，我国新增充电桩应达到 480 万个，新增充电站应达到 1.2 万座。 电动汽车充电站建设高速增长 数据来源：公开资料整理 ? ??充电桩与充电站将满足不同类型车辆和人群的 充电需求。充电桩主要作为公务与私人乘用车的充电设施，多数分布在停车时间较长的居民小区和单位等目的地停车场。其中，居民小区的私人电桩拟投建 280 万个，占新建电桩总量的近 60%；单位内部停车位电桩拟投建150 万个，占新建电桩总量的 30%；剩下 10%的 50 万个电桩将作为公共充电的补充，按需分布在城市各处。城市充电站主要是满足公共服务用车的充电需求，公交、出租、环卫物流等公共服务用车的充换电站，在充电站总量中合计占比要达到 73%。作为补充，独立占地的城市充换电站、城际快充站，将分别占到充电站总量的 20%和 7%。住建部要求新建住宅停车位充电设施配建率 100%，公共停车场配建率 10%，每 2,000 辆电动汽车应至少配套建设一座公共充电站。配建电桩的硬性要求，产生了车桩互促的良性循环。 “十三五”期间新能源汽车、充电设施推广规划 数据来源：公开资料整理 ? ??充电设施市场规模未来五年将超千亿。市场按照交流充电桩与直流充电桩 4:1 的经验建设比例，单个充电桩的平均投资约在 2 万元，而居民私人电桩基本都是交流电桩，单个电桩成本在 3,000 元左右；平均规模充电站的投资大致为 500 万元，据此预测，未来五年充电桩的投资额在 500 亿元上下，而充电站的投资额约为 600 亿元，总体的充电设施基础投资在 1,100 亿元，平