41华电重工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2014年9月9日报送）.pdfVIP

  （北京市丰台区科学城海鹰路9 号 2 号楼） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区益田路江苏大厦A 座 38 －45 楼）   华电重工股份有限公司首次公开发行股票                                      招股说明书（申报稿）  本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股 每股面值：人民币 1.00 元 发行股数：不超过 20,000 万股，不进行老股 预计发行时间：【】年【】月【】日 转让 拟上市证券交易所：上海证券交易所 发行后总股本：不超过 82,000 万股 通过向询价对象询价确定发行价格区间；在发行价格 定价方式 区间内通过累计投标询价确定发行价格。 1、本公司控股股东华电工程承诺： 自发行人股票上市之日起36 个月内，不转让或者委托 他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部 分股份。 发行人股票上市之日后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者上市后 6 个月期末 收盘价低于发行价，则其持有的发行人股份的锁定期限自 动延长 6 个月。 在股票锁定期满后的第 1 至第 24 个月内，华电工程通 本次发行前股东 过证券交易所减持的价格不低于本次发行价格；锁定期满 所持股份的锁定及锁 后的第 25 至第 36 个月内，通过证券交易所减持的价格不 定期届满后持股意向 低于发行人最近一期经审计的每股净资产。自发行人股票 的承诺： 上市至华电工程减持期间，发行人如有派息、送股、资本 公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限将 相应进行调整。 2 、本公司实际控制人华电集团承诺： 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委 托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收购该部分 股份。 3、本公司主要股东绵阳基金承诺： 自发行人股票上市之日起12 个月内，不转让或者委托 1-1-1  华电重工股份有限公司首次公开发行股票                                      招股说明书（申报稿）  他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部 分股份。 在股票锁定期满后，绵阳基金有意向通过上海证券交 易