46辽宁福鞍重工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2014年9月5日报送）.pdfVIP

辽宁福鞍重工股份有限公司 Liaoning Fu-An Heavy Industry Co.,Ltd （鞍山市千山区鞍郑路 8 号） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦 16-26 层） 辽宁福鞍重工股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发 行 概 况 发行数量：本次公开发行股份数量占发行后总股本 发行股票类型：人民币普通股（A 股） 的比例不低于25.00%，且不超过 2,500 万股 每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：【】元 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市证券交易所：上海证券交易所 公司拟公开发行新股数量：【】万股， 股东拟公开发售股份数量：【】万股，不超过 500 不超过 2,500 万股 万股 发行后总股本：不超过 10,000 万股 保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司 1、公司公开发行的股份数量（包括公开发行新股及公司股东公开发 售股份）不低于公司发行后股份总数的 25%，其中公开发行新股数量不超 过 2,500 万股。 2 、公司本次发行原则上不安排公司股东公开发售股份。如在为满足 发行上市条件必须安排老股转让时，公司公开发行新股数量与公司股东公 开发售股份数量的调整机制如下： 公司本次新股发行数量应当根据公司实际的资金需求合理确定；依据 询价结果，若预计新股发行募集资金额扣除相关发行费用后等于或不足募 投项目所需资金总额（35,046.56 万元）的，公司公开发行新股 2,500 万 股；依据询价结果，若预计新股发行募集资金额扣除相关发行费用后超过 公司股东公开发 募投项目所需资金总额（35,046.56 万元）的，相应发售老股，老股减持 售股份情况以及 数量为预计超募资金除以发行价格；公司股东公开发售股份数量不得超过 新股发行数量与 自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，且不超过 股东公开发售数 500 万股。计算公式： 量的调整机制 （1）公司首次公开发行预计发行新股数量= （公司募集资金投资项目 所需资金总额+新股发行相关费用）÷发行价格，且不超过 2,500 万股； （2 ）公司股东预计公开发售股份数量=公司本次公开发行股份数量- 发行新股数量，且不超 500 万股。 计算所得不足一股的，按一股计算。具体新股发行数量和公司股东公 开发售股份数量将由董事会根据股东大会的授权，视询价结果和市场状况 决定。 3、本次拟公开发行股份的股东为截至 2014 年第一次临时股东大会审 议通过《关于修改公司申请首次公开发行股票并上市的议案的议案》时， 1-1-2 辽宁福鞍重工股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 持股时间超过 36 个月的股东。鉴于公司发行前所有股东均满足