待产能释放,颇具特高压弹性增持（首次）.PDFVIP

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2019-03-19 发布于湖北
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[table_reportdate] 大连电瓷(002606)/调研报告 2012 年02 月20 日 [table_subject] 000862 待产能释放，颇具特高压弹性增持（首次） [table_main] 宏源公司类模板分析师投资要点：  公司是国内无可争议的瓷绝缘子龙头企业王静（S1180207090092 ）  特高压提速带来一定业绩弹性，但产能释放主要在2013 年电话：010  未来三年盈利预测为0.64/0.82/ 1.14 元，首次 “增持”评级 Email：wangjing1@ 赵曦（S1180511010008 ）  无可争议的瓷绝缘子龙头。公司是国内的瓷绝缘子的龙头企业，近年电话：021 来一直保持国内和出口市场份额的第一，并为已经建设的几条特高压 Email： zhaoxi@ 交直流线路提供瓷绝缘子与复合绝缘子产品，是国内仅有的几家能够联系人生产特高压绝缘子的厂家之一。  特高压需求带来较大弹性。国网计划在2012 年启动四条特高压交流徐伟线路与三条特高压直流线路的建设，如果建设顺利的话，瓷绝缘子总电话： 010 量需求将超过360 万片。公司在过去的几条特高压交直流线路中表现 Email： xuwei@ 优异，包括锦屏-苏南瓷绝缘子中标达到 67%、两渡工程瓷绝缘子中标达到65%，占据了绝对优势。 [table_stockTrend] 市场表现  国网招标份额稳定，复合绝缘子有所突破。2011 年的国网六次统一 30.00% 600 招标中，公司复合绝缘子和瓷绝缘子分别中标约5 万只和75 万片， 20.00% 500 10.00% 市场份额分别为 11%和 18%。但在500kV 以上电压等级上，复合绝 400