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广东长青（集团）股份有限公司 （注册地址：广东省中山市小榄工业大道南42 号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） （注册地址：福建省福州市湖东路268 号） 广东长青（集团）股份有限公司 招股说明书 发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 3,700 万股，占发行后总股本的25% 每股面值： 1.00 元 每股发行价格： 通过向询价对象询价确定发行价格 预计发行日期： 2011 年9 月9 日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 14,800 万股 本次发行前股东所持股份 何启强、麦正辉共同承诺：自长青集团股票上市之日起三十 的流通限制及股东自愿锁 六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接 定的承诺： 和间接持有的长青集团股份，也不向长青集团回售本人直接 或间接持有的长青集团股份。 新产业承诺：自长青集团股票上市之日起三十六月内，不转 让或委托他人管理本公司本次发行前已持有的长青集团股 份，也不向长青集团回售本公司所持有的长青集团股份。 张蓐意承诺：自长青集团股票上市之日起十二个月内，不转 让或委托他人管理本人本次发行前已持有的长青集团股份， 也不向长青集团回售本人持有的长青集团股份。 作为公司董事、高管的股东何启强、麦正辉、张蓐意还承诺： 除前述锁定期满后，在担任发行人董事、监事、高级管理人 员期间，每年转让的股份不超过其所直接和间接持有长青集 团股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接 和间接所持有的长青集团股份。 保荐人/主承销商： 兴业证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2011 年8 月30 日 1-1-2 广东长青（集团）股份有限公司 招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其它政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的投资收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其它专业顾问。 1-1-3 广东长青（集团）股份有限公司