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天津特精液压股份有限公司 （天津新技术产业园区） 招股说明书 （人民币普通股3,000万股） 发行人董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 中国证监会、其它政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行 人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据 《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特别风险提示 1、自1999年以来，国家农业政策发生了重大变化，“退耕还林、还草、还湖”的调整 措施在一定程度上对发行人的生产经营产生了负面影响；2、2000年，发行人向关联企业 销售产品收入占当期销售收入比例为 21.17%,因此关联企业的经营情况或其与发行人业务 关系发生变化时可能对发行人销售及经营业绩带来一定的影响；3、由于市场竞争激烈，2000 年发行人存货增加，产品价格有所下降；4、发行人未作2001年度盈利预测，本次发行后， 募集资金到位将使发行人净资产大幅增长，发行人净资产收益率可能出现一定幅度下降， 若 2001年度净资产收益率未达到 6％,将影响发行人在资本市场上的持续融资能力；5、本 次发行后，发行人大股东天津液压机械 （集团）有限公司持有发行人70.56%的股份，可能 通过行使投票权或其它方式对发行人的经营决策等方面进行控制。发行人在此特别提示投 资者注意上述风险，并仔细阅读本招股说明书中 “主要风险因素”等有关章节。 面值 发行价 发行费用 净募集资金 每股 1.00元 6.60元 0.393元 6.207元 合计 3000万元 19800万元 1180万元 18620万元 发行方式：上网定价发行 发行日期：2001年5月23日 拟上市地：上海证券交易所 主承销机构：华泰证券有限责任公司 上市推荐人：华泰证券有限责任公司 兴业证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2001年5月14日 -1 - 目 录 一 释义 ········································5-1-3 二 概览 ········································5-1-4 三 本次发行概况································5-1-7 四 主要风险因素································5-1-11 五 发行人基本情况······························5-1-22 六 业务和技术··································5-1-33 七 同业竞争和关联交易··························5-1-44 八 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员简介··5-1-51 九 公司治理结构 ································5-1-54 十 财务会计信息································5-1-59 十一 业务发展目标································5-1-80 十二 募股资金运用································5-1-85 十三 发行定价及股利分配政策······················5-1-104 十四 其它重要事项························