600576_祥源文化招股说明书.pdfVIP

无锡庆丰股份有限公司 首次公开发行6，000万股A股 网上路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字 ［2003 ］6 号文核准，无锡庆丰股 份有限公司将于2003 年 1 月27 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式首 次公开发行A 股6，000 万股，发行价格为6.28 元/股。根据中国证监会 《关于 新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知》，为便于投资者了解发行人基本 情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和主承销商光大证券有限责任 公司定于2003 年1 月24 日 （星期五）14：00 －18：00 在全景网举行网上路演， 敬请广大投资者关注。 　　本次发行的 《招股说明书摘要》于2003 年1 月22 日刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》上，提请投资者关注。 　　1、网上路演网址：http ：// 2 、参加人员：无锡庆丰股份有限公司董事会、管理层主要成员及主承销商 光大证券有限责任公司相关人员。 　　 无锡庆丰股份有限公司 二OO 三年元月二十一日 无锡庆丰股份有限公司 招股说明书 无锡庆丰股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 发行股票类型：人民币普通股 （A 股） 发行股数：60,000,000 股 单位：元 单位 面值 发行价格 发行费用 募集资金 每股 1.00 6.28 0.25 6.03 合计 60,000,000 376,800,000 15,160,000 361,640,000 发行方式： 全部向二级市场投资者定价配售 发行日期： 2003 年1 月27 日 拟上市地： 上海证券交易所 主承销商： 光大证券有限责任公司 声 明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行 人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据 《证券法》等规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行 负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意 “风险因素”中的下列投资风险： 1．本公司主要生产中高档棉纺织品，棉花是最重要的生产原料，棉花价格的波动将对 本公司经营业绩产生较大影响，存在主要原材料供应及价格风险； 2 ．本次发行扣除发行费用后预计募集资金净额为 36,164 万元，预计发行后的净资产 收益率将从200 1 年度的21.39%下降到发行后的7.20% ，存在净资产收益率降低的风险； 3 ．拟发行人1999 年底、2000 年底、2001 年底和2002 年6 月30 日的流动比率分别为 0.77、0.89、0.78 和 0.80，速动比率分别为0.47 、0.58、0.48