603800_道森股份招股说明书.pdfVIP

苏州道森钻采设备股份有限公司 SUZHOU DOUSON DRILLING PRODUCTION EQUIPMENT CO., LTD. (苏州市相城区太平镇) 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构(主承销商) (深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦) 苏州道森钻采设备股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 本次公开发行股票不超过5,200 万股，且不低于发行后 发行股数 总股本的25% ；本次发行均为新股，不进行老股转让。 每股面值 人民币1.00 元 每股发行价格 10.95 元 预计发行日期 2015 年12 月1 日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 20,800.00 万股 发行人控股股东道森投资承诺：所持有的股份公司股票 扣除公开发售后（如有）的部分自股份公司股票在证券 交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托 他人管理其直接或者间接持有的股份公司股份，也不由 股份公司回购该部分股份；所持股份公司股票在锁定期 满后两年内减持的，则减持价格不低于股份公司的发行 价；股份公司上市后6 个月内，如股份公司股票连续20 本次发行前股东所持 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6 个月期 股份的流通限制及股 末收盘价低于发行价，其持有的股份公司股票的锁定期 东对所持股份自愿锁 限自动延长至少6 个月。 定的承诺 发行人股东宝业公司、科创投资承诺：自股份公司在证 券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委 托他人管理其直接或者间接持有的股份公司股份，也不 由股份公司回购该部分股份；如果在锁定期满后两年 内，拟减持股份公司股票的，减持价格不低于发行价； 股份公司上市后 6 个月内，如股份公司股票连续20 个 交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6 个月期末 1-1-1 苏州道森钻采设备股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 收盘价低于发行价，其持有的股份公司股票的锁定期限 自动延长至少6 个月。 发行人其他股东道烨投资、德睿亨风、堃冠达承诺：自 发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他 人管理其直接或者间接持有的股份公司股份，也不由股 份公司回购该部分股份。 上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果 股份公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本