300234_开尔新材招股说明书.pdfVIP

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创 业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临 较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披 露的风险因素，审慎作出投资决定。 浙江开尔新材料股份有限公司 ZHEJIANG KAIER NEW MATERIALS CO., LTD. （浙江省金华市金东区曹宅工业区） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （上海市淮海中路98 号） 浙江开尔新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 2,000 万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 12.00 元/股 预计发行日期 2011 年 6 月 14 日 发行后总股本 8,000 万股 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 1、本公司股东、实际控制人邢翰学、吴剑鸣、邢翰科承诺： 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管 理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2 、本公司股东上海诚鼎创业投资有限公司、上海圭石创业 投资中心（有限合伙）及黄铁祥等其他 29 位自然人股东承诺： 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管 本次发行前公司 理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 股东所持股份的 上海圭石创业投资中心合伙人王洵承诺：上市之日起一年 限售安排、股东 内不转让所持合伙企业的出资份额，任职期间每年转让的出资 对所持股份自愿 份额不超过本人所持有出资份额总数的百分之二十五；在离职 锁定的承诺 后六个月内，不转让所持有的出资份额。 3、作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员承诺：遵 守《公司法》和深圳证券交易所关于上市公司董事、监事与高 级管理人员买卖本公司股份行为的相关规定，在上述锁定期过 后，任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数 的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让所持有的公司股 份。 保荐人、主承销商 海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2011 年 6 月 12 日 1-1-2 浙江开尔新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资