保单升级报告会的操作手册.pdf

让让 “保单升级会保单升级会” 全省满天飞全省满天飞 目 录 • 保单升级报告会的操作手册 • 如何推动保单升级报告会 保单升级报告会的操作手册保单升级报告会的操作手册 • 会前邀约 • 会前准备 •• 会中操作会中操作 • 会后追踪 • 注意事项 会前邀约会前邀约 （（答应来的答应来的）） • 业务员业务员：您好您好，您是王文华女士吗您是王文华女士吗？？我是泰康公司刘惠勤啊我是泰康公司刘惠勤啊！！ • 客户：噢，您好，怎么了？ • 业务员业务员：：我有个重要的且紧急事情通知您我有个重要的且紧急事情通知您，，按公司的要求按公司的要求，，为了保证您为了保证您 自己的利益，需要您到咱公司办理下保单升级手续。 • 客户：什么是保单升级啊？ • 业务务员：为了您您以后存钱存钱、领钱钱、报销更方便，维护您护您的个个人利益，同 时为了防止金融诈骗，咱公司必须为您的保单进行一下升级。 • 客户客户：：好的好的 • 业务员：在XX日上午8:30之前，带上保单+存折+身份证+户口本啊！ • 客户答应来的： • 业务员：明天上午我肯定再通知您一遍，这个事情很重要请您一定要到 啊，否则以后会非常的麻烦的。我会再给您发个短信告诉您带的资料啊 ，，明天见明天见！！ 会前邀约会前邀约 （（自己没时间的自己没时间的）） •• 客户客户：：没时间没时间 • 业务员：您看，我们大家都忙啊。其他客户都是请假过来，在明天上午 统一办理,不是随时都能办的,即使阴天下雨您也要过来，公司已经放宽 要求求了，所以您所以您一定定要过来过来！您您明天过来过来吧？ • 客户：真不行，等我放假的时候去你公司吧 • 业务员业务员：：你尽量安排你尽量安排一下吧下吧.现在客户都是这么忙现在客户都是这么忙,好多都是请假来的好多都是请假来的！！ 这是涉及到您的切身利益，您看您一定要抽时间来.如果不来的话,您的 保单无法正常升级,以后的涉及到理赔\交费\返钱的时候,就无法正常办 理了理了.这次只需要这次只需要一小时的时间小时的时间.赶紧来吧赶紧来吧 • 客户：我真没时间 • 业务员业务员：：如果您没时间就让您爱人过来吧如果您没时间就让您爱人过来吧，，我已经给您开绿灯了我已经给您开绿灯了，，我可我可 是给您办事情啊，关系到您自己，我更不想耽误您。 会前邀约会前邀约 （（自己没时间的自己没时间的）） • 客户：我们都没有时间 • 业务员：那好吧，我们每周二、四、六上午8：30进行保单升级，您 看哪个时间您可以来看哪个时间您可以来，，我给您安排我给您安排一下下，，所有客户都做了所有客户都做了，，您的保单您的保单 不升级会受影响的，您说是吧！ • 客户：那好吧，就周六吧 • 业务员：我们周六人比较多，最好是下次周四，人比较少。 • 客户：真不行，我只有周六有时间！ •• 业务员业务员：：好的好的，我给您安排在周六我给您安排在周六，您可一定要来呀您可一定要来呀，我周五的时候我周五的时候 在跟您确认一下！ • 客户：好的，到时你再打电话。 • 业务员：好的，我把您的名字报上去。 内勤在下午五点给所有报客户名单参会的人 群发短信提醒：晚上八点钟给客户发短信。 • 短信内容如短信内容如下：XXX（全名名）先先生/女女士您好好！提提醒您一 下：明天保单升级报告会于早上8：30准时开始，大概需要 40分钟到1小时的时间，泰康人寿的地址是广阳道140号工 商银行东半楼商银行东半楼，需要带的东西有需要带的东西有：保单保单、银行卡或存折银行卡或存折、 身份证、户口本，我叫刘惠勤，电明天早 上我会在公司门口等您上我会在公司门口等您，由于升级的人比较多由于升级的人比较多，请您不要请您不要 迟到。 第第二天七点打电话确认客户是否到场天七点打电话确认客户是否到场？ • 客户确认到场客户确认到场：：提醒提醒一下客户将所有资料带齐全下客户将所有资料带齐全，， 路上小心，准时到达，并告诉他我会在8 ：20 的时 候准时在公司门口等着您候准时在公司门口等着您。。 • 如果客户忽然发生变故不来了，那么一定要跟客户 确认下次参会的时间确认下次参会的时间：：因为我们每场最多有因为我们每场最多有2020个客个客 户参加保单升级，必须提前预