002752_昇兴股份招股说明书.pdfVIP

昇兴集团股份有限公司 ShengXing Group Co.，Ltd. （福建省福州市经济技术开发区经一路） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38 －45 楼） 昇兴集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股） 每股面值：人民币 1.00 元 发行股数：不超过 6,000 万股，本次发行前 股东所持发行人股份在本次发行时不向投 预计发行日期：2015 年 4 月 14 日 资者公开发售。 每股发行价格：5.74 元/股 发行后总股本：不超过 42,000 万股 拟上市证券交易所：深圳证券交易所 1、控股股东昇兴控股有限公司承诺：自昇兴集团股票在深圳证券交易所上市 交易之日起36个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司在昇兴集团首次公开 发行股票前所持有的昇兴集团的股份，也不由昇兴集团回购该部分股份。本公司 在昇兴集团首次公开发行股票前所持昇兴集团股票在锁定期满后两年内减持的， 减持价格（如果因昇兴集团派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进 行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于昇兴集 团首次公开发行股票时的发行价。昇兴集团上市后6个月内如昇兴集团股票连续20 个交易日的收盘价（如果因昇兴集团派发现金红利、送股、转增股本、增发新股 等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整，下同） 均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本公司在昇兴集团首次 公开发行股票前所持有的昇兴集团股份的锁定期限自动延长至少6个月。在锁定期 满后的6个月内，本公司减持所持有的昇兴集团股份数量不超过昇兴集团首次公开 发行后股份总数的5% （如果昇兴集团在首次公开发行股票后有实施送股、转增股 本或增发股份的，上述股份总数以送股、转增股本或增发股份后的股本数量计算， 本次发行 下同）；在锁定期满后的12个月内，本公司减持所持有的昇兴集团股份数量不超 前股东所 过昇兴集团首次公开发行后股份总数的10%。 持股份的 流通限制 2、公司实际控制人林永贤、林永保、林永龙承诺：自昇兴集团股票在深圳证 及股东对 券交易所上市交易之日起36个月内，本人保证昇兴控股不转让或委托他人管理其 所持股份 在昇兴集团首次公开发行股票前所持有的昇兴集团的股份，也不由昇兴集团回购 自愿锁定该部分股份。自昇兴集团股票在深圳证券交易所上市交易之日起36个月内，本人 的承诺 保证不转让所持有的昇兴控股的股权。 3、公司法人股东睿士控股有限公司承诺：自昇兴集团股票在深圳证券交易所 上市交易之日起12个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司持有的昇兴集团 的股份，也不由昇兴集团回购该部分股份。在锁定期满后的6个月内，本公司减持 的数量不超过其所持昇兴集团股份总数的50%。 4、公司法人股东福州鑫宝源贸易有限公司、福州鑫瑞源贸易有限公司、福州 鑫恒昌贸易有限公司承诺：自昇兴集团股票在深圳证券交易所上市交易之日起12 个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司持有的昇兴集团的股份，也不由昇 兴集团回购该部分股份。 5、林恩强、林志明、林永安、林丽绒作为控股股东昇兴控股有限公司的股东 承诺：自昇兴集团股票在深圳证券交易所上市交易之日起36个月内，本人保证不 转让所持有的昇兴控股股权。 6、除上述股份锁定外，作为公司董事、高级管理人员的林永贤、林永保、李