重组报告书与重组预案差异情况对比表.pdfVIP

重组报告书与重组预案差异情况对比表 天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）于 2017 年 9 月 14 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了 《公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。根据《上市公司重 大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号 ——上市公司重大资产重组申请文件》等有关法律法规、规范性文件的规定，公 司于2018 年5 月25 日披露了《天泽信息产业股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关文件。 经公司聘请的独立财务顾问海通证券股份有限公司核查，本次重组报告书与 预案的主要差异情况如下： 一、报告书与预案之间产生差异的主要原因 《天泽信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）与《天泽信息产业股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》 （以下简称“预案”）相比存在一定差异，主要是由于预案披露的重组交易方案 已经调整，本次重组拟新增交易对方上海举新投资合伙企业（有限合伙），并调 整了本次重组的审计/评估基准日、本次重组发行股份购买资产中股份发行定价 基准日、股份发行价格和数量等内容。除此之外，预案中披露的标的资产相关数 据未经审计、评估，而报告书中披露的标的资产相关数据已经审计、评估。同时， 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号——上 市公司重大资产重组申请文件》和深圳证券交易所发布的相关规范性文件要求， 报告书与预案在披露内容和编排格式上也存在差异。 二、报告书与预案的主要差异 根据报告书的章节顺序，报告书与预案的主要差异如下： 序号 报告书内容 对应预案内容 与预案差异情况说明 1、根据本次重组正式方案的调整，更新披露了 1 重大事项提示 重大事项提示 本次重组方案的简要介绍内容、本次重组支付方 式的简要介绍、本次重组对上市公司的影响； 序号 报告书内容 对应预案内容 与预案差异情况说明 2 、根据已出具的审计报告、审阅报告和资产评 估报告，更新披露了本次重组标的评估情况和相 关财务数据； 3 、根据本次重组的进程，更新披露了本次重组 已履行的决策程序及审批事项、本次重组相关方 作出的重要承诺； 4 、根据最新法律法规，新增“上市公司的控股 股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见， 及控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级 管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期 间的股份减持计划”的提示说明 根据标的公司实控人肖四清股权质押解除的情 2 重大风险提示 重大风险提示 况，删除有关交易对方股权质押不能按期解除的 风险提示 1、根据本次重组正式方案的调整，更新披露了 本次重组方案的具体内容；