江苏雷科防务科技股份有限公司发行可转换债券、股份和支付.PDF

股票代码：002413 股票简称：雷科防务 上市地点：深圳证券交易所 江苏雷科防务科技股份有限公司 发行可转换债券、股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 发行可转换债券、股份及支付现金购买资产的交易对方 标的公司 交易对方 伍捍东、魏茂华、安增权、程丽、西安辅恒管理咨询合 西安恒达微波技术开发有限公司 伙企业（有限合伙）、西安伴恒管理咨询合伙企业（有 限合伙）、西安拥恒管理咨询合伙企业（有限合伙） 江苏恒达微波技术开发有限公司 伍捍东、魏茂华 募集配套资金的交易对方 不超过10名特定投资者 （待定） 独立财务顾问 二零一九年一月 1 雷科防务 发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公司声明 江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称 “公司”、“上市公司”或 “雷 科防务”）及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：保证本次重大资产重组的信息 披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如本次交易因涉嫌 所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司 拥有权益的股份。 本次收购标的资产的审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及的标的资产相 关数据尚未经过具有证券期货业务资格的会计师事务所和评估机构的审计、评 估，本公司及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。标的资 产相关经审计的财务数据和评估结果将在重大资产重组报告书（草案）中予以披 露。 本预案所述本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项尚需取得中国证监会的核准。中国证监会对于本次发行可转换债 券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项所做的任何决 定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保 证。 本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易行为引致的 投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本预案内容以 及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本预案披露的各项风险因 素。 投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会 计师或其他专业顾问。 2 雷科防务 发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 交易对方声明 作为本次交易的交易对方，伍捍东、魏茂华、安增权、程丽、西安辅恒管理 咨询合伙企业（有限合伙）、西安伴恒管理咨询合伙企业（有限合伙）、西安拥恒 管理咨询合伙企业（有限合伙）做出如下承诺与声明： 本承诺人所提供的资料（无论该等资料提供的对象、场合、内容或方式如何） 均为真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如有违反， 本承诺人承诺将依法承担赔偿责任； 在参与本次交易期间，本承诺人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会 和证券交易所的有关规定，及时披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真 实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。如违反上述保证，本承诺人愿意承担相应的法律责任； 如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调