KPI报表经营分析报告会整改方案精典课件.pptVIP

寿险月度KPI经营分析报告会 整体方案;KPI经营分析会及其创新的意义 分析关键业绩指标，展示经营业绩 了解同业及市场状况，增强平安的市场敏感性及反应能力 及时总结机构经营管理中的经验和教训，强化平安的市场竞争优势 及时发现经营管理工作中存在的问题、落实改进责任、控制经营风险;一、会议安排 总公司寿险月度KPI经营分析报告会原则上在每月12日下午2：00至3:30 召开，遇节假日顺延。 会议采用电视/电话会形式。寿险所有助总以上干部和二级机构总经理室成员必须参加。如有特殊情况不能出席的，须事先征得总公司批准同意。 总公司个险各部门、团险产品企划部（团险各部门由团险产品企划部统一汇报）应在每月9日前将本系列经营分析报告以电子邮件的形式报寿险企划精算部张宁。 企划精算部在寿险各职能部门报告的基础上，结合寿险本月整体经营情况、市场、同业状况，撰写当月寿险KPI经营分析报告，并综合汇报。 财务报告由寿险财务部单独撰写和汇报。 会议主持人控制会议时间和会场纪律。 会务工作如会议室预订、会场布置、设备准备、会议记录等均由寿险人事行政部负责和落实，会议记录在会后上网公布。;二、会议议程 主持人宣布会议开始，秘书负责记录。（2：00） 企划精算部做寿险KPI经营分析报告。（35分钟） 寿险财务部做财务分析报告。（15分钟） 个、团机构点评（个、团将各抽取2家表现好的机构和2家表现较差的机构，分别由黄宜庚协理和吴鹏协理进行点评）。（15分钟） 专题报告（寿险当月重大事项的专题报告，由负责部门报告）。（15分钟） 王总总结。（10分钟） 会议结束。（3：30）; 环境分析 市场动态 同业经营管理动态 保险政策法规与监管 业绩展示 营销、收展、代理保费收入及同比增长情况 各险种、各预定利率的首、续期保费收入情况 长、短险保费收入情况 当月死差、赔款支出、退保及给付和营业费用 重要机构（甲A）的市场份额变动情况 同业FYP增长率、当地寿险市场FYP平均增长率 KPI状况 营销、收展、代理、长险、短险各系列关键业绩指标状况 对各二级机构进行单项指标排名; 问题研究 对上月关键问题采取的相关措施及改善状况 本期关键问题列示 主要分析问题产生的原因、目前状况、可能造成的后果和改善措施与建议 本月关键问题需要的相关资源和相关部门的配合 专题分析 不定期分析展示一些寿险经营中一段时期内值得重点关注的一些指标和问题，如契撤率、短期死亡率、承保预收率、分险种赔付率分析等重要品质指标。 ; 总公司动态 寿险在促进业务发展方面的新政策、新举措，如：新产品开发投放、人员培训、激励措施、预算支持等 集团公司一些相关的新举措 机构点评与经验交流 KPI落后的机构负责人须对问题指标当场表态，并提出整改措施 KPI先进的机构经验汇报与交流 其他经营管理方面的经验交流（每月由机构报送，择优反映在报告中，供其他机构学习参考） 同业的优秀经验; 对总公司相关业务部门提供业务信息报告的要求 本月本系列基本情况综述 本月关键问题具体分析，应重点分析异常、危险指标产生的原因、后果及相应的整改措施等 上月关键问题改进措施落实情况和成效 根据企划精算部会前的要求，积极准备其他需报告的材料 团险各部门由团险产品企划部统一汇报 对二级机构提供KPI信息的要??? 二级机构必须落实专人每月上报本机构的经验与问题（各不少于三条）。经验和问题可以是业务方面的，也可以是内部管理方面的，但一定要客观、具体，真正反映本机构的成功经验和存在问题 KPI信息内容必须在每月10前以POWERPOINT文档形式通过电子邮件报送至总公司寿险企划精算部张宁处 根据企划精算部会前的要求，积极准备其他需报告的材料 对团险产品企划部的要求 上述第一项要求适用于团险产品企划部; 总公司寿险各职能部门对上月出现的问题和异动指标必须及时采取相应的措施以求改善，并体现在本月本系列KPI经营分析报告中。 各二级机构需对会上反映出的问题研究、落实、整改，并在下次KPI报告中予以反映，总公司寿险企划精算部将负责进行跟踪监督。