内蒙古亿利能源股份有限公司2013年度第一期短期融资券募.PDF

内蒙古亿利能源股份有限公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书 内蒙古亿利能源股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 内蒙古亿利能源股份有限公司 注册额度 20 亿元 本期发行金额: 10亿元 期限： 365 天 担保情况: 无担保 信用评级机构: 大公国际资信评估有限公司 信用评级: 主体：AA- 债项：A-1 主承销商及簿记管理人： 二 0 一三年一月 1 内蒙古亿利能源股份有限公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书 重 要 提 示 本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会备 案，备案不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买本企业本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的短期融资 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 2 内蒙古亿利能源股份有限公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 5 第二章 风险提示 8 一、短期融资券的投资风险8 二、发行人相关风险8 第三章 发行条款 12 一、主要发行条款 12 二、发行安排 13 第四章 募集资金运用 16 一、发行短期融资券目的及募集资金用途 16 二、发行人承诺 16 第五章 发行人基本情况介绍 17 一、发行人基本情况 17 二、发行人历史沿革 17 三、发行人股权结构及控股股东情况21 四、发行人重要权益投资情况24 五、发行人内部组织机构设臵情况28 六、公司董事、监事及高管人员情况36 七、发行人主营业务情况38 八、发行人所在行业状况53 第六章 发行人主要财务状况 70 一、发行人主要财务数据70 二、发行人报表合并范围变化情况79 三、发行人资产负债结构、现金流分析及三项费用占营业收入比重分析82 四、公司盈利能力指标90 五、公司运营效率指标91 六、公司偿债能力指标91 七、发行人近期财务指标重大变化情况92 八、发行人最近一个会计年度付息债务情况92 九、公司关联方及关联交易情况93 十、或有事项97 十一、发行人资产抵押、质押、担保和其他限制用途安排，以及其他可对抗第三人的优 先偿付负债情况98 十二、其他重要事项98 十三、发行人偿债保障措施98 第七章 发行人资信状况 100