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中信证券丰富的IPO经验—价值发现者 机构投资者积极参与询价 中信证券对企业价值和投资亮点的深入挖掘，确保企业顺利挂牌上市并赢得广大投资者的普遍认同（以新国都为例） 高效而多样化的路演推介。路演推介中共计会见了184家询价对象，包括3场大型团体推介会、4场小型团体推介会、3场午餐会、3场“一对一” 推介会，对新国都的基本情况、投资亮点以及未来展望进行了深入介绍。 最佳价值发现者。截止10月19日，130家创业板公司首日平均涨幅53%，中信证券承销新国都项目上市首日收盘价较发行价仅上涨10.43%。由此可见，中信证券团队是企业最佳的价值发现者，能够充分揭示股票的内在价值。 投资者认购踊跃。参与网下申购的配售对象共52家，有效申购总量为13,150万股，有效申购获得配售的配售比例为2.43%，认购倍数为41.09倍。网上定价发行有效申购户数为196,658户，有效申购股数为165,325万股，网上定价发行的中签率为0.77%，认购倍数为129倍， 发行定价普遍认可。通过精心准备和充分推介，新国都的投资价值受到机构投资者的普遍认可，最终发行价格确定为43.33元/股，市盈率高达69.70倍。 询价机构类型 家数 占比 配售对象家数 占比 证券投资基金管理公司 22 30.56% 40 39.60% 证券公司 35 48.61% 45 44.55% 财务公司 7 9.72% 7 6.93% 信托投资公司 7 9.72% 7 6.93% 保险公司 1 1.39% 2 1.98% 合格境外机构投资者（QFII） 0 0.00% 0 0.00% 合 计 72 100.00% 101 100.00% 中信证券丰富的IPO经验—卓越的市场声誉 2009年、2008年、2007年中信证券研究部在《证券市场周刊》卖方分析师水晶球奖评选中，连续荣膺本土金牌研究团队以及最具影响力研究机构奖项。其中，2007年获12个研究领域第一名；2008年获13个研究领域第一名；2009年获10个研究领域第一名 2009年荣膺“中小企业板优秀保荐机构” 2006年-2009年荣膺“中小企业板最佳保荐机构”及“中小企业板优秀保荐机构” 2010年荣膺“最佳投行奖” 09、08、07年度获评“中国最佳债权融资行” 《国际融资评论亚洲》杂志 2009年荣膺中国“最佳股权融资行” 2009年荣膺中国“最佳经纪行” 2008年荣膺中国“最佳债权融资行” 《亚洲金融》杂志 2009年、2008年、2007年荣膺中国“最佳经纪行” 2008年、2007年荣膺中国“最佳股权融资行” 2009年、2008年、2007年荣膺中国“最佳债权融资行” 《亚洲货币》杂志 《福布斯亚洲》杂志 2009年荣膺“最优50大公司” 《证券市场周刊》杂志 09年、08年、07年、06年中信证券研究部评为“本土最佳研究团队 ”第一名 09年、08年被评为“本土最佳投行团队”第一名 09年被评为“最佳销售服务团队”第二名 《新财富》杂志 《理财周报》 09年获选“中国证券公司之中小企业最佳服务投行” 荣获“2008年度上市公司金牛奖”百强榜第一名 《中国证券报》 《上海证券报》 “第三届中国最佳投行”的“08年最佳大型项目团队” 2009年获选“中小企业最佳服务投行” 《理财周刊》 09年获选“最具市场影响力奖”和“最佳进步奖” 全国银行间同业拆借中心 公司名称 股票代码 公司介绍 投资额 （万元） 占上市前公司总股本比例 上市时间 IPO筹资额 （万元） 辰州矿业 002155 以黄金为主的多金属矿生产企业 1,000 2.16% 2007-08-16 122,500 神州泰岳 300002 国内领先的IT运营维护管理企业 2,772 2.22% 2009-10-30 183,280 机器人 300024 国内技术和人才领先的专业自动化系统企业 2,560 6.96% 2009-10-30 61,690 威创视讯 002308 国内领先的可视化信息领域龙头企业 2,941 5.00% 2009-11-27 127,211 理工监测 002322 国内领先的变压器在线监测龙头企业 1,000 5.00% 2009-12-18 66,800 昊华能源 601101 国内行业领先的优质无烟煤生产企业 15,120 6.98% 2010-03-31 327,800 中信证券丰富的直接投资经验 中信证券全资控股的金石投资的投资策略是为具有良好的过往业绩和信誉、经过检验的商业模式、具有吸引力的资本市场投资价值的高成长性龙头企业提供长期的资本支持。投资方式是少数股权，主要退出路径为公司上市后的二级市场出售。金石投资能够在企业已形成的具有可持续竞争优势的